SPAC Liên Kết với Kraken Nhắm Đến Vòng Chào Bán Công Khai 250 Triệu USD tại Mỹ

KRAKacquisition Corp., một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (hay SPAC) mới được thành lập, đã đề xuất đợt chào bán công khai trị giá 250 triệu USD trong tờ khai đăng ký được nộp vào thứ Hai.

Công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman, được tài trợ bởi một chi nhánh của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, sẽ cung cấp 25 triệu đơn vị với giá 10 USD mỗi đơn vị, theo tài liệu được nộp cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Các đơn vị bao gồm một cổ phần loại A và một phần chứng quyền cho phép mua thêm cổ phiếu của công ty.

Công ty séc trống cho biết họ nhắm đến việc niêm yết cổ phần trên Nasdaq, sẽ được giao dịch dưới mã chứng khoán "KRAQU." Cuối cùng, cổ phần loại A và chứng quyền của công ty sẽ được giao dịch riêng biệt, tương ứng dưới mã chứng khoán "KRAQ" và "KRAQW."

Công ty cho biết họ có thể theo đuổi sáp nhập với "bất kỳ doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp nào," mà chưa lựa chọn mục tiêu. Tuy nhiên, nhà tài trợ của công ty được thành lập hợp tác với Kraken và các công ty đầu tư mạo hiểm Tribe Capital và Natural Capital.

Hồ sơ nộp liệt kê Santander là nhà quản lý sổ sách duy nhất của KRAKacquisition, có nghĩa là ngân hàng đa quốc gia Tây Ban Nha này sẽ chịu trách nhiệm duy nhất quản lý đợt chào bán chứng khoán.

Vào tháng 11, Kraken cho biết đã huy động được 800 triệu USD với mức định giá 20 tỷ USD, với sự hỗ trợ từ Tribe Capital cùng với các ông lớn Wall Street Jane Street và DRW Venture Capital.

Với gió thuận về quy định ủng hộ ngành sau khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử năm 2024, một loạt các công ty crypto bản địa đã lên sàn vào năm ngoái. Bao gồm nhà phát hành stablecoin Circle, sàn giao dịch tiền điện tử Gemini và công ty công nghệ tài chính Figure Technologies.

Vào thứ Hai, BitGo, chuyên về bảo vệ tài sản kỹ thuật số, đã nộp hồ sơ cho đợt chào bán công khai trị giá 200 triệu USD. Công ty cho biết họ quản lý khoảng 104 tỷ USD tài sản. Tháng trước, công ty đã nhận được phê duyệt có điều kiện cho giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia, cùng với các công ty crypto khác.

Kraken cho biết vào tháng 11 rằng họ đã nộp bí mật tờ khai đăng ký với SEC, sau nhiều tháng đồn đoán rằng công ty có thể theo đuổi đợt chào bán công khai. Năm ngoái, công ty cũng chuyển trụ sở chính từ California đến Wyoming.

Luận điểm đầu tư của KRAKacquisition đề cập đến lạm phát, lập luận rằng sự xói mòn sức mua của đồng đô la Mỹ củng cố vai trò của "tài sản cứng như công cụ phòng ngừa rủi ro." Hồ sơ sau đó nhấn mạnh vai trò mới nổi của Bitcoin như "một kho lưu trữ giá trị phi tập trung."

Là một chi nhánh của Kraken, KRAKacquisition cũng nhấn mạnh mối quan hệ sâu rộng của sàn giao dịch tiền điện tử trong toàn ngành, chuyên môn về quy định và nhiều năm quản lý rủi ro.