YZi Labs hỗ trợ Genius Trading với vòng gọi vốn hàng chục triệu USD khi CZ tham gia với vai trò cố vấn

Một vòng tài trợ mới đang thúc đẩy sự phát triển của Genius Trading trong cuộc đua xây dựng cơ sở hạ tầng giao dịch onchain cấp tổ chức có thể cạnh tranh với các sàn giao dịch tập trung.

YZi Labs đầu tư số tiền 8 con số với CZ làm cố vấn

YZi Labs, văn phòng gia đình của các đồng sáng lập Binance là Changpeng "CZ" Zhao và Yi He, đã thực hiện khoản đầu tư "8 con số" vào Genius Trading, với CZ cũng tham gia startup với tư cách cố vấn.

Khoản đầu tư được hoàn tất vào tháng trước, đến từ thực thể tách ra từ Binance Labs và báo hiệu một cược dài hạn vào ngăn xếp giao dịch onchain có thể cạnh tranh với các sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các bên chưa tiết lộ định giá chi tiết.

Genius đang xây dựng một nền tảng giao dịch phi tập trung tập trung vào quyền riêng tư, cung cấp giao dịch spot, futures vĩnh viễn và copy trading thông qua một terminal giao dịch cross-chain tự quản lý. Hơn nữa, startup này rõ ràng hướng đến việc định vị mình như một giải pháp thay thế onchain cho Binance.

"Nếu bạn xây dựng lại Binance ngày nay, bạn sẽ không làm nó như một sàn giao dịch tập trung, bạn sẽ xây dựng nó onchain," Ryan Myher, đồng sáng lập và COO của Genius Trading cho biết. "Genius là câu trả lời của chúng tôi cho việc đó trông như thế nào: một terminal, quyền quản lý đầy đủ, không thỏa hiệp."

Quy mô giao dịch, cấu trúc và kế hoạch token

Đồng sáng lập và CEO Armaan Kalsi cho biết khoản đầu tư "8 con số" từ YZi Labs cao hơn nhiều so với 10 triệu USD. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ quy mô hoặc cấu trúc chính xác của giao dịch, bao gồm bao nhiêu là vốn cổ phần hoặc token, hoặc liệu có sự kết hợp của cả hai hay không.

Kalsi cũng từ chối bình luận về việc liệu Genius có kế hoạch phát hành token gốc hay không, một lộ trình phổ biến cho các dự án giao dịch DeFi. Điều đó nói lên, quy mô của vòng tài trợ mới nhất này đặt công ty vào một nhóm khác so với các đợt huy động vốn trước đó.

Trước khoản đầu tư này, Genius đã đảm bảo tổng cộng 7 triệu USD tài trợ, bao gồm một vòng 6 triệu USD vào năm 2024 và một khoản mở rộng 1 triệu USD. Vòng đó được dẫn dắt bởi CMCC, với sự tham gia của Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders và các nhà đầu tư khác.

Genius Trading đang xây dựng gì

Genius Trading đang định vị mình như một terminal giao dịch tự quản lý thống nhất, tổng hợp thanh khoản trên hơn 10 blockchain. Các mạng được hỗ trợ bao gồm BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche và Sui.

Thông qua thiết kế này, người dùng có thể giao dịch mà không cần kết nối tài sản theo cách thủ công hoặc chuyển đổi giữa các ví trong khi tránh công khai báo hiệu chiến lược của họ onchain. Hơn nữa, nền tảng cung cấp các công cụ spot, perpetuals và copy trading phi tập trung trong một giao diện duy nhất được thiết kế để cảm thấy tương tự như một sàn giao dịch tập trung.

"Chúng tôi đang xây dựng một bộ giao dịch cụ thể về quyền riêng tư hiện vẫn đang ở giai đoạn beta," Kalsi nói với The Block. "Chúng tôi đang dành thời gian. Đặt cược của chúng tôi là meta suy thoái hiện tại trong crypto là một cách tuyệt vời để thu hút người dùng (đầu cơ), nhưng một khi họ nhận ra sức mạnh của công nghệ cơ bản, họ sẽ muốn ở lại."

Theo Kalsi, một khi các nhà giao dịch chuyển từ đầu cơ thuần túy sang xây dựng hoạt động tài chính dài hạn hơn, quyền riêng tư và tự quản lý sẽ trở thành các tính năng không thể thương lượng cho bất kỳ sản phẩm giao dịch nghiêm túc nào.

Sử dụng ban đầu và ngăn xếp kỹ thuật

Kể từ khi "ra mắt mềm" vào tháng 10 năm 2024, Genius cho biết đã xử lý hơn 60 triệu USD khối lượng giao dịch. Việc sử dụng cho đến nay tập trung vào các cá voi onchain quản lý hàng triệu đô la hoạt động hàng tháng, nhấn mạnh xu hướng tổ chức của sản phẩm.

Đằng sau giao diện, nền tảng sử dụng ví tính toán đa bên (MPC) tùy chỉnh, logic định tuyến cross-chain độc quyền và tích hợp trực tiếp với các sàn giao dịch phi tập trung. Tuy nhiên, Kalsi cho biết Genius không có kế hoạch ra mắt blockchain chuyên dụng và thay vào đó chỉ định tích hợp với các chuỗi hiện có và các giao thức DeFi.

Điều đó nói lên, nhóm đang làm việc để giữ trải nghiệm người dùng gần nhất có thể với một địa điểm tập trung trong khi vẫn giữ quyền tự quản lý. Điều này phản ánh nhu cầu thị trường rộng hơn về một nền tảng giao dịch tự quản lý không hy sinh chất lượng thực thi.

Lớp quyền riêng tư và lộ trình

Một trụ cột cốt lõi của dự án là một lớp giao dịch tập trung vào quyền riêng tư được thiết kế để bảo vệ các chiến lược onchain lớn khỏi sự giám sát. Hệ thống, hiện đang ở giai đoạn beta, cho phép người dùng chia một giao dịch duy nhất thành "hàng trăm ví" để giảm khả năng truy vết trong khi vẫn giữ tất cả hoạt động onchain.

Genius cho biết thiết kế tránh các thành phần offchain và không dựa vào các hệ thống không biết có thể gây ra độ trễ thực thi. Hơn nữa, công ty lên kế hoạch thử nghiệm công khai beta giao thức quyền riêng tư trong quý 2 năm 2026, mở cơ chế cho một nhóm người dùng rộng hơn.

Động thái quyền riêng tư dài hạn phản ánh quan điểm của các nhà sáng lập về cách áp dụng onchain sẽ phát triển. Kalsi mô tả "cuộc chiến terminal" hiện tại như một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt giữa các nền tảng giao dịch như Axiom, GMGN, Photon và Padre, đang chiến đấu về chi phí thu hút khách hàng và bộ tính năng dày đặc.

Trong khi hoạt động đầu cơ đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng người dùng crypto tổng thể, Kalsi tin rằng primary_keyword sẽ cần tăng gấp đôi ngăn xếp quyền riêng tư của mình khi các nhà giao dịch chuyển sang xây dựng danh mục đầu tư lâu dài và cuộc sống tài chính có cấu trúc hơn onchain.

Nguồn gốc, đội ngũ và kế hoạch tuyển dụng

Genius, được xây dựng bởi Shuttle Labs, được thành lập vào năm 2022 khi nhóm cốt lõi vẫn đang học đại học tại Đại học Yale, theo Kalsi. Dự án ban đầu bắt đầu như một công cụ khả năng đọc dữ liệu khối và explorer trước khi phát triển thành một nền tảng giao dịch đầy đủ tính năng.

Ông lưu ý rằng cùng một nhóm cốt lõi đã tiếp tục xây dựng cùng nhau kể từ khi thành lập. Cùng với Kalsi và Myher, đồng sáng lập thứ ba là CTO Brihu Sundararaman, người lãnh đạo kiến trúc kỹ thuật và lộ trình quyền riêng tư.

Công ty có trụ sở tại Thành phố New York và hoạt động với một đội ngũ phân tán toàn cầu gồm 11 người. Tuy nhiên, Kalsi cho biết startup sẽ tuyển dụng thận trọng, có khả năng chỉ bổ sung từ 2 đến 4 nhân viên trong thời gian tới.

Vì vậy, Genius hướng đến việc kết hợp một terminal cấp tổ chức thống nhất, thanh khoản cross-chain sâu và công cụ quyền riêng tư tiên tiến để thách thức các sàn giao dịch tập trung từ phía onchain, với nguồn vốn mới từ YZi Labs và sự hướng dẫn của CZ đang đẩy nhanh nỗ lực đó.