Thời điểm giao dịch: Với báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp công bố, giá dầu thô tăng vọt, trong khi vàng, bạc và Bitcoin đối mặt áp lực; 80% các nhà phân tích đang bullish về BTC.

Đánh giá dữ liệu thị trường hàng ngày và phân tích xu hướng, do PANews sản xuất.

Thị trường vĩ mô

Mỹ sẽ chính thức bước vào Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào ngày 8 tháng 3, với việc giao dịch chứng khoán Mỹ bắt đầu sớm hơn một giờ, và giờ giao dịch trong ngày được điều chỉnh thành 21:30-4:00 giờ Bắc Kinh. Hơn nữa, vốn toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 2 tối nay. Với kỳ vọng 59,000 việc làm mới, thị trường đang nín thở chờ đợi. PGIM và Amerivet Securities cảnh báo rằng nếu dữ liệu việc làm vượt kỳ vọng, có thể đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao hơn.

Thùng thuốc súng địa chính trị Trung Đông đã được châm ngòi hoàn toàn, với một máy bay không người lái Iran tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Cuộc khủng hoảng nhân đạo thậm chí còn ảnh hưởng đến thường dân vô tội, với tới 150 học sinh buộc phải sơ tán trong xung đột. Một báo cáo gần đây từ Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung cho thấy rằng vận chuyển qua Eo biển Hormuz gần như hoàn toàn ngừng trệ, chỉ có số lượng tàu đi qua ở mức một con số. Chỉ có hai lần đi qua thương mại được xác nhận trong 24 giờ qua, cả hai đều liên quan đến tàu chở hàng, không phải tàu chở dầu.

Giữa nỗi sợ gián đoạn nguồn cung, dầu thô Brent đang tiến gần đến mức 90 đô la, trong khi dầu thô WTI đã vượt qua 82 đô la, đạt mức cao mới. JPMorgan Chase cảnh báo khẩn cấp về tình trạng thiếu hụt công suất lưu trữ, với việc đóng cửa buộc phải sản xuất dầu thô Trung Đông có thể đạt 3,3 triệu thùng mỗi ngày trong ba ngày tới; trong khi đó, Saudi Aramco đã tăng đáng kể giá dầu thô cho châu Á thêm 2,50 đô la mỗi thùng. Đối mặt với giá dầu tăng vọt, Trump dường như không quan tâm, tuyên bố: "Hãy để nó tăng, hành động quân sự quan trọng hơn nhiều," và thề sẽ loại bỏ hoàn toàn lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ có thể can thiệp lần đầu tiên bằng cách bán khống hợp đồng tương lai dầu để ổn định giá, trong khi Mỹ đã ban hành miễn trừ tạm thời 30 ngày, nới lỏng các hạn chế đối với việc Ấn Độ mua dầu thô Nga để giảm bớt tình trạng bế tắc của tới 9,5 triệu thùng dầu Nga bị mắc kẹt.

Lĩnh vực AI: Xu hướng và Sự kiện

Cuộc chiến giành sức mạnh tính toán trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang phát triển thành một trò chơi địa chính trị cấp quốc gia. Chính phủ Mỹ có kế hoạch mở rộng kiểm soát xuất khẩu chip AI trên toàn cầu, yêu cầu tất cả các đơn vị xuất khẩu bộ tăng tốc AI từ các gã khổng lồ như Nvidia và AMD phải được cấp phép. Chính quyền Trump có ý định trở thành "người gác cổng" AI toàn cầu, nắm chặt các công nghệ cốt lõi.

Tin tức chính sách tiêu cực đã đổ nước lạnh vào thị trường, gây ra sự sụt giảm tập thể trong cổ phiếu chip. Nvidia và AMD giảm lần lượt 1,9% và 2,3% trong phiên. Mặc dù Nvidia đã có được một đợt hồi phục hẹp 0,16% khi đóng cửa, sự hoảng loạn của thị trường đã rõ ràng.

Trò chơi "đốt tiền" của cơ sở hạ tầng AI đang ngày càng gay gắt, với các gã khổng lồ truyền thống và các công ty khai thác tiền điện tử tham gia vào cuộc. JPMorgan Chase dự kiến sẽ đầu tư 20 tỷ đô la đáng kinh ngạc vào AI trong năm nay, một quy mô chưa từng có trong ngành ngân hàng; trong khi Oracle, chịu gánh nặng chi tiêu cơ sở hạ tầng AI, đang trải qua dòng tiền âm và đang lên kế hoạch sa thải quy mô lớn.

Các công ty khai thác Bitcoin cũng đang điên cuồng chuyển hướng trọng tâm trong bối cảnh bùng nổ tỷ lệ hash. Vào tháng 2, CleanSpark đã bán tới 97% sản lượng Bitcoin của mình, thu về hơn 36 triệu đô la, tất cả để đặt cược hoàn toàn vào việc mở rộng các trung tâm dữ liệu AI và điện toán hiệu suất cao.

Giá Bitcoin

Bitcoin đã giảm 3% từ mức cao gần đây là 74,000 đô la xuống khoảng 71,000 đô la, chịu áp lực từ việc né tránh rủi ro và thắt chặt thanh khoản, và hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ 69,420 đô la. Trong khi đó, tỷ giá hối đoái Bitcoin so với vàng đã có xu hướng giảm 13 tháng kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2024.

Cuộc chiến tỷ lệ hash, kết hợp với sự bùng nổ AI, đã dẫn đến việc các thợ đào bán tháo quy mô lớn. Kể từ tháng 10 năm ngoái, các công ty khai thác niêm yết đã bán hơn 15,000 BTC; Cango đã bán 4,451 BTC vào tháng 2 (60% số nắm giữ của mình), Bitdeer đã thanh lý hàng tồn kho vào tháng 1, Core Scientific có kế hoạch bán 2,500 BTC trong quý đầu tiên, và CleanSpark đã bán 553 BTC đáng kinh ngạc (97% sản lượng tháng 2 của mình, chỉ giữ lại 13,363 BTC). Kết quả là, chỉ số giá tỷ lệ hash, đo lường lợi nhuận của các thợ đào, đã giảm mạnh từ 39 đô la ba tháng trước xuống mức thấp lịch sử là 30 đô la.

Hiện tại, MicroStrategy nắm giữ 720,737 Bitcoin với giá trung bình là 76,000 đô la, một mức đã trở thành rào cản tâm lý mà phe tăng giá khó vượt qua. Theo dữ liệu Greeks.live, quyền chọn BTC với giá trị danh nghĩa 2,3 tỷ đô la sẽ hết hạn vào ngày 6 tháng 3, với mức kháng cự lớn nhất ở mức 69,000 đô la. Bitcoin đã ổn định trên mốc 70,000 đô la và dự kiến sẽ thách thức 75,000 đô la, nhưng thị trường quyền chọn cho thấy bán quyền chọn mua chiếm ưu thế, làm chậm đà tăng. Tuy nhiên, theo dữ liệu unbias, tỷ lệ các nhà phân tích lạc quan trong thị trường đã tăng mạnh lên 80%.

Quan điểm bearish

Phe gấu tin rằng đợt hồi phục hiện tại chỉ là một sự điều chỉnh ngắn hạn sau khi áp lực bán giảm bớt, và thị trường thiếu động lực cho một đợt ép khống kéo dài. Sau khi vượt qua mức hỗ trợ, nó sẽ đối mặt với một sự điều chỉnh sâu hơn.

• Julio Moreno, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CryptoQuant, chỉ ra rằng dữ liệu on-chain cho thấy thị trường vẫn đang trong môi trường thị trường bear, và đợt tăng gần đây chỉ là một "đợt hồi phục giảm nhẹ".

• Nhà phân tích Murphy nhấn mạnh rằng chỉ báo độ lệch cực đoan MVRV cho thấy đợt hồi phục đang tiến gần đến đỉnh của phạm vi 74,000 đô la đến 78,000 đô la và có thể gặp kháng cự và giảm trở lại bất cứ lúc nào.

• Trader Roman tuyên bố rằng việc thiếu hỗ trợ khối lượng giao dịch trên biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá hiện tại là một đợt pullback để xác nhận việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ, và chắc chắn sẽ di chuyển thấp hơn trong ngắn hạn.

• Phân tích của Godot cho thấy thị trường vẫn chưa bước vào giai đoạn FOMO. Các quỹ tổ chức đang liên tục đẩy giá thực hiện của quyền chọn mua ngắn hạn lên để hấp thụ thanh khoản dài hạn, duy trì logic thu hoạch giá trị thời gian trong biến động.

Quan điểm bullish

Phe bò tin chắc rằng đợt pullback ngắn hạn chỉ là một sự lắc lẻ lành mạnh trong một xu hướng tăng lớn hơn, với sự hỗ trợ thanh khoản mạnh mẽ bên dưới, và các chiến lược trung bình giá đô la dài hạn vẫn giữ lợi thế tuyệt đối.

• Nhà phân tích CryptoReviewing tin rằng những người bán khống đã bị xóa sổ hoàn toàn, và một khi thanh khoản trên 73,000 đô la được xóa sạch, nó sẽ trực tiếp mở cửa đến các mức cao hơn.

• TurboBullCapital chỉ ra rằng 63,000 đô la là một phạm vi nhu cầu tuyệt vời, và giá sẽ thử lại mức kháng cự 75,000 đô la sau một thời gian hợp nhất.

• Cyril-DeFi cho rằng chuyển động hiện tại giống như một lần đặt lại trong một xu hướng tăng lớn hơn, và miễn là mức hỗ trợ 70,000 đô la được giữ vững, Bitcoin sẽ tiếp tục leo lên hướng đến đường xu hướng trên.

• Ali Charts nhấn mạnh rằng 70,685 đô la là một khu vực hỗ trợ dày đặc quan trọng; một khi ổn định, khu vực lên đến 81,000 đô la sẽ là một "vùng chân không" rõ ràng.

Giá Ethereum

Ethereum không giữ được vị trí sau khi chạm mức 2,200 đô la và hiện đang dao động trên 2,000 đô la. Thị trường phái sinh đang rất sôi động, với quyền chọn ETH trị giá 380 triệu đô la hết hạn hôm nay, mức kháng cự lớn nhất là 1,950 đô la. Mặc dù cơ bản on-chain yếu và thiếu nhu cầu về đòn bẩy tăng giá trong thị trường phái sinh, dòng vốn tổ chức liên tục đã dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa phe bò và phe gấu xung quanh mức hỗ trợ chính là 2,100 đô la, dẫn đến tâm lý thị trường tổng thể thận trọng.

Quan điểm bearish

Phe gấu chỉ ra cơ bản Ethereum đang xấu đi, cho rằng nâng cấp mạng đã làm suy yếu kinh tế token và sự bùng nổ on-chain giả tạo che giấu nhu cầu thực sự đang co lại.

• Công ty bán khống Culper Research đã công bố vị thế bán khống cao trên Ethereum, cáo buộc nâng cấp Fusaka đã nâng giới hạn gas lên 45 triệu đến 60 triệu, khiến phí gas giảm mạnh 90%, và tuyên bố rằng 95% hoạt động ví mới và hơn 50% tăng trưởng giao dịch đã được tạo ra bởi các cuộc tấn công bụi và đầu độc (chiếm 22,5% tổng giao dịch).

• Trader UB cảnh báo rằng Ethereum không thể thoát ra khỏi phạm vi giao dịch của mình giống như các loại tiền điện tử chính khác, và nếu không thể nhanh chóng phục hồi đến 2,150 đô la, nó sẽ là một mục tiêu tuyệt vời để bán khống.

Quan điểm bullish

Phe bò vẫn lạc quan về phần bù phi tập trung và hỗ trợ kỹ thuật của Ethereum, tin rằng sự trở lại của các quỹ tổ chức có thể kích hoạt một đợt hồi phục mới bất cứ lúc nào.

• Nhóm phân tích của CryptoQuant chỉ ra rằng chỉ số phần bù Coinbase đã đạt mức cao mới, cho thấy việc mua của Mỹ đang quay trở lại và sự thống trị của người bán đang suy yếu.

• Phân tích của Cyril-DeFi cho thấy Ethereum đang hoàn hảo quay trở lại mức hỗ trợ thấp hơn của kênh tăng dài hạn của nó, một khu vực được biết đến trong lịch sử là rất dễ có đợt hồi phục mạnh mẽ.

• Trader Crypto Patel nhấn mạnh rằng miễn là mức hỗ trợ vĩ mô là 1,750 đô la được giữ vững, phe bò sẽ vẫn kiểm soát, với mục tiêu tăng là 2,500 đô la đến 2,600 đô la.

• Man of Bitcoin tin rằng một khi giá quay trở lại thành công vào đường xu hướng sau khi phá vỡ, nó sẽ trực tiếp thách thức các mức mở rộng Fibonacci là 2,340 đô la hoặc thậm chí 3,400 đô la.

Động lực thị trường

Thị trường altcoin đang trải qua một cuộc khủng hoảng thanh khoản tàn khốc, với tới 38% altcoin dao động gần mức thấp nhất mọi thời đại, một tình huống thậm chí còn nghiêm trọng hơn vụ sụp đổ FTX. Dưới áp lực nặng nề của sự không chắc chắn kinh tế vĩ mô, sự hoảng loạn và lòng tham của thị trường bị chi phối bởi tâm lý né tránh rủi ro được khuếch đại, dẫn đến số lượng thanh lý cao liên tục trên toàn mạng.

Tuy nhiên, một số dự án vẫn quản lý để thể hiện sự kiên cường đáng chú ý giữa tuyệt vọng. Với nhu cầu tăng cao về giao dịch on-chain các tài sản truyền thống như cổ phiếu Mỹ, vàng và dầu thô, khối lượng giao dịch trên thị trường HIP-3 của Hyperliquid tiếp tục tăng, vượt qua 2,2 tỷ đô la. Giao dịch hàng ngày hợp đồng dầu thô WTI tăng 140% so với tháng trước trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gần đây.

Hơn nữa, sự tích hợp của tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử đang tăng tốc. ICE, công ty mẹ của NYSE, đầu tư mạnh vào OKX, đẩy định giá của nó lên 25 tỷ đô la và khiến token OKB tăng vọt 58% lên 124 đô la trong thời gian ngắn. Kraken cũng theo sau, ra mắt công cụ xChange để hỗ trợ giao dịch 24/7 các cổ phiếu Mỹ được token hóa như Apple và Tesla.

Dữ liệu chính (tính đến 13:00 giờ HKT ngày 6 tháng 3)

(Nguồn dữ liệu: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

• Bitcoin ETF: -227,83 triệu đô la

• Ethereum ETF: -90,94 triệu đô la

• SOL ETF: -5,23 triệu đô la

• XRP ETF: -6,16 triệu đô la

• Chỉ số Sợ hãi Tham lam: 18 (Hoảng loạn Cực độ)

• Xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ Upbit: XRP, BTC, BARD, ETH, SIGN

• Hiệu suất lĩnh vực: Cổ phiếu tiền điện tử cho thấy hiệu suất hỗn hợp, trong khi cổ phiếu AI tăng gần 2%.

Dữ liệu thanh lý 24 giờ: Tổng cộng 93,063 người trên toàn thế giới bị thanh lý, với tổng số tiền thanh lý là 227 triệu đô la, bao gồm 104 triệu đô la thanh lý BTC, 40,33 triệu đô la thanh lý ETH và 10,69 triệu đô la thanh lý SOL.

Triển vọng hôm nay

• Đồng sáng lập HyperLiquid: 173,000 token HYPE sẽ được unstaking và phân phối cho các thành viên nhóm vào ngày 6 tháng 3.

• Coinbase đã hoãn ra mắt Limitless (LMTS) đến sáng sớm ngày 7 tháng 3.

• Binance đã niêm yết hợp đồng vĩnh cửu COPPERUSDT (với đồng là tài sản cơ sở).

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 của Mỹ: Dự kiến 4,3%, giá trị trước đó 4,3% (6 tháng 3, 21:30)

• Thay đổi việc làm phi nông nghiệp tháng 2 của Mỹ (tính bằng nghìn): Dự kiến 55,000, Trước đó 130,000 (6 tháng 3, 21:30)

• Với Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày bắt đầu ở Bắc Mỹ, giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ bắt đầu sớm hơn một giờ (3:00 chiều ngày 8 tháng 3).

• OP sẽ mở khóa khoảng 19,5 triệu token, trị giá khoảng 2,4 triệu đô la, vào ngày 7 tháng 3.

• RED sẽ mở khóa khoảng 40,85 triệu token, trị giá khoảng 6,2 triệu đô la, vào ngày 7 tháng 3.

100 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường có mức tăng lớn nhất hôm nay là: OKB tăng 26,7%, Kite tăng 24,4%, River tăng 18,2%, Pippin tăng 8,3% và Pi Network tăng 6,7%.

Tin tức nóng

• Khối lượng giao dịch dầu thô WTI trên Hyperliquid đã tăng vọt 140% gần đây, với thị trường HIP-3 hiện chiếm 30% tổng khối lượng giao dịch.

• Ngân hàng Trung ương Nga đã đề xuất cho phép các ngân hàng và công ty môi giới có được giấy phép giao dịch tiền điện tử.

• Các công ty khai thác Bitcoin niêm yết đã bán hơn 15,000 Bitcoin kể từ tháng 10 năm ngoái.

• Justin Sun: Tôi vẫn nắm giữ tất cả LIT mà tôi đã mua và lạc quan về Lighter trong dài hạn.

• Chủ tịch SEC tuyên bố rằng ông mong muốn hợp tác với Chủ tịch CFTC để thúc đẩy Đạo luật Minh bạch.

• CleanSpark đã bán 97% sản lượng Bitcoin tháng 2 để tài trợ cho việc chuyển đổi AI của mình.

• ParaFi Capital dường như đã hoán đổi hơn 5 triệu đô la AAVE lấy SKY trong ba ngày qua.

• Culper Research công bố vị thế bán khống ETH và các chứng khoán liên quan, với lý do thiệt hại cho mô hình kinh tế token sau nâng cấp Fusaka.

• Kraken ra mắt xChange, một lớp thực thi thống nhất để giao dịch cổ phiếu được token hóa xStocks.

• Trump: Tôi cần tham gia cá nhân vào việc sắp xếp kế nhiệm của Iran; tôi sẽ không chấp nhận con trai của Khamenei kế nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao.

• ICE, công ty mẹ của NYSE, đã mua cổ phần trong sàn giao dịch tiền điện tử OKX, định giá công ty sau này ở mức khoảng 25 tỷ đô la.