Các giao dịch thanh toán kỹ thuật số trên toàn cầu đã vượt mức 1,3 nghìn tỷ vào năm 2024, tăng 22% so với năm trước, theo Báo cáo Thanh toán Thế giới của Capgemini. Sự tăng trưởng không tập trung ở một vài thị trường — việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số đang tăng tốc trên mọi lục địa có người sinh sống, được thúc đẩy bởi sự phổ biến của điện thoại thông minh, cơ sở hạ tầng thanh toán thời gian thực được chính phủ hỗ trợ, và sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng mà đại dịch đã khởi xướng và thói quen thương mại hậu đại dịch đã củng cố.
Động lực Tăng trưởng Khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là thị trường thanh toán kỹ thuật số lớn nhất, chiếm 52% khối lượng giao dịch toàn cầu. Chỉ riêng hệ thống UPI của Ấn Độ đã xử lý 172 tỷ giao dịch trong năm 2024, khiến nó trở thành hệ thống thanh toán thời gian thực hoạt động mạnh nhất thế giới. Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, UPI đã giảm các giao dịch tiền mặt trong nền kinh tế Ấn Độ ước tính 30% kể từ khi ra mắt vào năm 2016. Hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số của Trung Quốc, dẫn đầu bởi Alipay và WeChat Pay, đã xử lý hơn 5 nghìn tỷ USD khối lượng thanh toán di động.
Châu Phi là thị trường thanh toán kỹ thuật số tăng trưởng nhanh nhất theo tỷ lệ phần trăm. Các giao dịch tiền di động ở Châu Phi cận Sahara tăng 28% trong năm 2024 để đạt 832 tỷ USD, theo GSMA. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi các nền tảng tiền di động như M-Pesa, MTN Mobile Money và Orange Money, phục vụ những người dân thiếu khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng ngân hàng truyền thống. Ở Kenya, số tài khoản tiền di động nhiều hơn số tài khoản ngân hàng theo tỷ lệ 3 trên 1, và 98% dân số trưởng thành đã sử dụng tiền di động.
Mỹ Latinh đang trải qua một cuộc cách mạng thanh toán kỹ thuật số được thúc đẩy bởi sự can thiệp của chính phủ. Hệ thống Pix của Brazil, ra mắt vào năm 2020, đã xử lý 49 tỷ giao dịch trong năm 2024 và đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến nhất của quốc gia. CoDi của Mexico và Transfiya của Colombia đang theo quỹ đạo tương tự. Theo dữ liệu ngành, việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số ở Mỹ Latinh tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai trong khu vực sau Châu Phi.
Đầu tư Cơ sở Hạ tầng của Chính phủ
Các hệ thống thanh toán thời gian thực được chính phủ hỗ trợ là động lực lớn nhất duy nhất thúc đẩy sự mở rộng thanh toán kỹ thuật số. Theo FIS Global, 79 quốc gia hiện đang vận hành hệ thống thanh toán tức thì, tăng từ 55 quốc gia vào năm 2020. Những hệ thống này — bao gồm UPI của Ấn Độ, Pix của Brazil, SEPA Instant của EU và FedNow của Mỹ — cung cấp khả năng chuyển tiền tức thì miễn phí hoặc gần như miễn phí giúp thanh toán kỹ thuật số hấp dẫn hơn so với tiền mặt hoặc giao dịch thẻ truyền thống.
Đầu tư cơ sở hạ tầng phản ánh một sự đồng thuận chính sách: thanh toán kỹ thuật số tăng cường chính thức hóa kinh tế, giảm chi phí xử lý tiền mặt, cải thiện thu thuế và cho phép hòa nhập tài chính cho những người dân chưa có tài khoản ngân hàng. Theo Ngân hàng Thế giới, các quốc gia triển khai hệ thống thanh toán thời gian thực thấy mức tăng 10-15% về hòa nhập tài chính trong vòng ba năm kể từ khi ra mắt. Việc áp dụng ngân hàng kỹ thuật số tăng tốc song song khi người tiêu dùng bắt đầu với thanh toán di động mở rộng sang các sản phẩm tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm.
Con đường Hướng tới Tương lai Không tiền mặt
Tiền mặt chiếm tỷ lệ trong tổng số giao dịch tiếp tục giảm trên toàn cầu. Theo McKinsey, tiền mặt chiếm 16% giao dịch tại điểm bán hàng vào năm 2024, giảm từ 30% trong năm 2019. Một số thị trường đang tiếp cận trạng thái không tiền mặt: Thụy Điển (tiền mặt chiếm 6% giao dịch), Hàn Quốc (7%) và Trung Quốc (8%). Ngay cả ở các thị trường sử dụng nhiều tiền mặt như Đức và Nhật Bản, việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số đang tăng với tỷ lệ hai con số.
Đối với các công ty fintech, sự mở rộng toàn cầu của thanh toán kỹ thuật số tạo ra cơ hội ở mọi tầng: ứng dụng thanh toán hướng tới người tiêu dùng, nền tảng chấp nhận thanh toán của thương gia, cơ sở hạ tầng xử lý thanh toán và mạng lưới thanh toán xuyên biên giới. Các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán cho các thị trường nơi việc áp dụng kỹ thuật số vẫn còn ở giai đoạn đầu — Châu Phi, Nam Á, một số khu vực Mỹ Latinh — sẽ nắm bắt được sự tăng trưởng kép trong nhiều năm khi các nền kinh tế này số hóa.
Đối với các nhà đầu tư mạo hiểm, sự mở rộng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu đại diện cho một cơ hội đầu tư kéo dài nhiều thập kỷ. Khối lượng thanh toán kỹ thuật số 12,4 nghìn tỷ USD trong năm 2024 được dự báo sẽ vượt quá 25 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Các công ty xử lý, tạo điều kiện và đổi mới dựa trên khối lượng ngày càng tăng này sẽ nắm bắt giá trị tương ứng — khiến thanh toán kỹ thuật số trở thành một trong những cơ hội lớn nhất và bền vững nhất trong đầu tư công nghệ.
