TeraWulf提议5亿美元私募可转换优先票据以资助Google支持的AI风险投资

比特币矿商 TeraWulf 周三透露计划通过私募发行 5 亿美元的可转换优先票据。本金将于 2032 年到期，并将提供给合理认为是合格机构买家的人士。

该加密公司表示，它将授予可转换优先票据的初始购买者一项购买额外 7500 万美元的选择权。根据公司公告，初始购买者将被允许在 13 天内购买可转换票据，从 10 月 29 日开始，包括首次发行可转换票据的日期。

TeraWulf 寻求建设数据中心园区

TeraWulf 透露，购买所得资金将用于资助德克萨斯州 Abernathy 数据中心园区的部分建设成本。建设 Abernathy 园区的计划将标志着该公司迄今为止在美国最大的扩张之一。该项目还将补充其在纽约和宾夕法尼亚州现有的低碳挖矿和高性能计算计划。

这些资金还将用于一般公司用途。这家比特币矿商还表示，可转换票据将是公司的优先无担保债务。

根据报告，可转换票据将不计利息，且可转换票据的本金金额将保持不变。TeraWulf 确认，可转换票据将于 2032 年 5 月 1 日到期，除非在此日期之前被回购、赎回或转换。

该公司还表示，可转换票据仅在满足某些条件并在 2032 年 2 月 1 日之前的特定期间内可转换。之后，可转换票据可在任何时间转换，直至紧接到期日前第二个预定交易日的营业结束时。

TeraWulf 表示，可转换票据将可转换为现金，以支付待转换的可转换票据的总本金金额。它们也可以转换为现金以换取公司的普通股股份，或通过现金和普通股股份的组合方式进行转换。

TeraWulf 将在定价时确定可转换票据的初始转换率和其他条款。该决定还将涉及与可转换票据的初始购买者进行谈判。

这家比特币矿商还表示，除非根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，否则不会在美国提供或出售可转换票据或任何普通股股份。TeraWulf 表示，它将仅向根据《证券法》第 144A 条被认为是合格机构买家的人士提供可转换票据。

在发稿时，TeraWulf 股价在过去 24 小时内暴跌超过 6.8%，至 14.90 美元。WULF 在过去 5 天内仍上涨 16.6%，并在过去一个月内飙升了近 29%。该公司的最新计划增加了其在 2025 年整年持续积极融资的势头，因为它正从纯比特币挖矿业务转型为人工智能驱动的 HPC 基础设施。

TeraWulf 与 Fluidstck 合作在德克萨斯州开发数据中心

Cryptopolitan 此前报道，TeraWulf 本月早些时候宣布与谷歌支持的 Fluidstack 合作开展一个 95 亿美元的项目。该计划旨在开发 168 兆瓦的下一代人工智能计算能力。这一公告导致当天 WULF 股票上涨 25%。

该计划包括谷歌提供的 13 亿美元租赁支持承诺。TeraWulf 表示，该项目授予其 51% 的所有权，约占该合资企业 95 亿美元合同收入。

根据为期 25 年的托管协议，该项目计划于 2026 年下半年完成。这家比特币矿商表示，该合资企业每兆瓦关键 IT 负载的成本约为 800 万至 1000 万美元。

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