ADQ與亞洲銀行完成50億美元定期貸款

• 超額認購逾三倍
• 需求突破120億美元
• 因投資者強勁興趣而擴大交易規模

阿布達比主權財富基金ADQ已與大中華區超過30家金融機構完成50億美元聯貸定期貸款交易,該基金形容此交易為中東借款人在亞洲貸款市場的里程碑。

該基金在聲明中表示,這筆為期五年的融資是ADQ在該地區的首次亮相,超額認購逾三倍,需求突破120億美元。

此交易最初以40億美元啟動,因來自中國大陸、香港、澳門和台灣貸款機構的強勁投資者興趣而擴大到50億美元。

ADQ正在開拓新的國際融資來源,從專注於國內的控股公司轉型為更具全球性的投資者。 

ADQ成立於2018年,並於2020年從阿布達比發展控股公司更名,管理近3000億美元資產,成為該酋長國繼阿布達比投資局(Adia)和Mubadala之後的第三大主權基金。

傳統上,ADQ主要透過股息和來自其持有的25家以上投資組合公司的現金流為投資提供資金,這些公司遍及能源、公用事業、物流、食品、醫療保健和房地產等關鍵產業。 

該公司表示,新貸款將進一步多元化其融資組合,強化其流動性,並支持其中期投資策略。

集團財務長Marcos de Quadros在聲明中表示:「此結果反映了對我們信用實力、審慎財務管理,以及ADQ在所有交易中追求的嚴謹和多元化融資方式的持續信心。」

此交易由中國銀行(杜拜分行)、星展銀行、滙豐銀行、中國工商銀行(杜拜分行)、渣打銀行(香港)和摩根大通證券安排。 

該地區超過30家領先金融機構承諾參與此交易。

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ADQ在國際上日益活躍,最近與美國能源資本合夥公司(Energy Capital Partners)簽署250億美元投資框架,用於發電和基礎設施,並與國際金融公司合作探索共同投資。 

高階主管表示,該基金的海外擴張將是「審慎的」,但隨著全球對基礎設施投資需求增加了,這正成為其使命中更主流的部分。

去年,ADQ的投資組合公司占阿布達比非石油GDP的22%。 

2019年至2024年間,該集團報告平均年度獲利能力提升了25%。