全球陷記憶體荒！傳微軟、Meta等赴韓搶貨 Google主管搶輸遭解雇

AI算力競賽全面升溫，全球記憶體市場正陷入前所未見的供應危機，外媒披露，為了搶奪高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR）產能，多家科技巨頭紛紛親赴南韓，與三星電子、SK海力士展開長約攻防戰，甚至傳出谷歌（GOOGL）因未能及早簽下供貨合約，解雇一名負責相關採購的高階主管。隨著記憶體供應全面告急，也引發企業內部人事震盪，顯示這場缺貨風暴的影響正全面擴散。

隨著AI模型訓練與推論需求急速擴大，HBM與LPDDR成為資料中心與AI加速器不可或缺的核心元件。然而，在產能高度集中、擴產速度有限的情況下，供給持續短缺，市場已由買方轉向賣方。根據外媒Wccftech報導指出，微軟（MSFT）、谷歌、Meta（META）等高層近期頻繁前往南韓，試圖與三星電子、SK海力士洽談長期供應合約，以確保關鍵記憶體來源，但談判進展普遍不順。

《首爾經濟日報》報導，知情人士指出，近日微軟高層造訪SK海力士總部，商討以記憶體為主的長期供貨協議，卻被明確告知在其條件下「相當困難」，難以滿足供應需求，雙方氣氛一度緊張，甚至傳出微軟高層憤而離場。而谷歌的處境似乎尤為嚴峻，其自研AI加速器TPU高度依賴HBM，目前約六成產能來自三星，但在向SK海力士與美光（MU）尋求額外供貨時，皆得到「不可能」的否定回覆。報導引述IT之家資訊指出，谷歌已解雇一名負責記憶體採購的高階主管，高層認定其缺乏前瞻性，未能及早預見市場趨緊、提前簽署長約，導致公司在產能爭奪戰中陷入被動，因此拍板調整人事。

此外，供應鏈緊繃也促使大廠全面調整組織與採購策略，紛紛擴大在亞洲的招募人才規模。谷歌近期公開招募「全球記憶體商品經理」，強化DRAM與NAND的策略採購能力；Meta亦規劃聘請專職的全球記憶體採購主管，加強與上游晶圓廠的直接溝通。將採購與供應鏈管理前移至亞洲、貼近產能核心，已成為矽谷科技業因應缺貨的標準作業。

這波記憶體供應緊縮並未止於AI伺服器領域，衝擊已開始向消費性電子市場擴散。市場恐慌性搶貨推升記憶體報價，同時壓縮可分配產能，就連消費電子龍頭蘋果（AAPL）也難以置身事外。先前市場即傳出，蘋果因LPDDR5X記憶體供應吃緊，不得不以高達230%的溢價搶貨，相關成本壓力未來恐轉嫁至終端產品，對iPhone 17等新世代產品的定價與毛利形成變數。

展望後市，市場對缺貨週期的看法持續拉長。Wedbush分析師Matt Bryson表示，雲端服務商已全面上修需求預期，記憶體漲勢可望延續至2026年。甚至有網路流傳SK海力士內部文件，直指供需失衡恐持續至2028年，時間點遠超市場原先預期。美國客製電腦品牌Maingear執行長Wallace Santos近期示警，記憶體短缺問題可能延續數年。在AI需求持續排擠消費性產能的結構性影響下，全球記憶體市場短期內恐難以回到寬鬆供給的常態。