Amazon (AMZN) 股票：在盈利超預期和 AWS 增長 20% 後飆升 13%

TLDR

• Amazon股票在第三季度財報優於預期後，盤前交易上漲了13%，營收達到1802億美元，每股收益為1.95美元。
• AWS營收增加了20%至330億美元，是一年多以來最快的增長率，超過了分析師預期的18%增長。
• Amazon今年投資約1000億美元於數據中心和晶片產能，增加了3.8吉瓦的電力以支持雲端基礎設施。
• 公司的定制Trainium2晶片已全部訂購一空，目前已有近50萬片晶片上線，預計年底前將達到100萬片。
• Raymond James將Amazon的目標價從230美元上調至275美元，而包括Morgan Stanley在內的其他公司設定的目標價高達315美元。

Amazon股票在週五盤前交易中上漲了超過13%，此前第三季度財報大幅超越華爾街預期。這家電子商務和雲端巨頭公布營收為1802億美元，每股收益為1.95美元。

營收較去年同期增加了13%。利潤超過了分析師的預期。

Amazon.com, Inc., AMZN

該股票有望實現3000億美元市值的增長。如果這一漲幅在週五交易日持續，將標誌著Amazon自2022年初以來表現最強勁的一天。

真正的亮點是AWS。這項雲端業務營收增加了20%至330億美元。

這是一年多以來最快的增長率。分析師此前預期增長約18%。

數月來，投資者擔憂Amazon在雲端競賽中落後於Microsoft和Google。本季度Microsoft的Azure增長了40%，Google Cloud則增加了34%。

但差距已經縮小。而20%正是分析師一直期待的魔法數字。

基礎設施布局

Amazon不僅僅是降低價格或簽訂更大的合約。該公司全力投入基礎設施建設。

僅今年一年，Amazon就投資了約1000億美元用於數據中心建設和晶片產能。公司增加了3.8吉瓦的電力。

這種規模使雲端業務更接近公用事業。執行長Andy Jassy表示，AWS正以自2022年以來未見的速度增長。

該公司正大力押注自家的晶片。Amazon的定制Trainium2晶片已全部訂購一空。

目前已有近50萬片Trainium2晶片上線。公司預計到年底將達到100萬片晶片。

晶片業務季度環比增長了150%。預計將成為數十億美元規模的業務部門。

為Anthropic建造的約50萬個加速器集群的Rainier項目已經開始建設。Jassy表示，AWS在本季度增加了產能，並計劃到2027年將產能增加到兩倍。

分析師目標價上調

華爾街反應迅速。Raymond James將目標價從230美元上調至275美元，同時維持"優於大盤"評級。

該公司指出，AWS提前超過了20%的增長門檻。這超過了大多數買方的預期。

Raymond James正關注Bedrock和Trainium3的採用增加情況。該公司認為這些可能帶來數百億美元的AI雲端收入。

Morgan Stanley目標價更高，設定為315美元。Telsey Advisory Group將目標價上調至300美元。

BMO Capital也將目標價上調至300美元，強調AWS增長環比加速了300個基點。Citizens和BofA Securities也加入行列，目標價分別為300美元和303美元。

Zacks Investment Research的Ethan Feller稱這是一個"標誌性"季度。他表示這可能是投資情緒的轉折點。

這一季度可能為Amazon在年底前重新獲得大型科技股中的領導地位奠定基礎。根據Jassy在財報電話會議上的說法，客戶對Trainium的興趣正在上升。

Amazon目前的價格為222.86美元，市盈率為34.27。PEG比率為0.58。

Amazon過去十二個月的總營收達到了6700億美元，同比增長了10.87%。假日季度的指引穩定至略有上升。

這篇文章《Amazon (AMZN) 股票：財報超預期和AWS增長20%後飆升13%》首次發表於Blockonomi。