DeFi Development Corp. 已為價值 1.125 億美元的可轉換債券私募定價,以增強其公司資金庫,包括進一步收購 Solana (SOL)。
這家納斯達克上市公司 (DFDV) 宣布發行 5.5% 的 2030 年到期可轉換優先債券,根據 Rule 144A 向合格機構買家銷售。發行規模已從初始目標增加到了現在的水平。
淨收益估計為 1.081 億美元,如果購買者充分行使 2,500 萬美元的選擇權,可能會增加到 1.322 億美元。約 7,560 萬美元將用於資助與此次發行相關的預付遠期股票購買交易。剩餘資金將用於一般公司用途,明確包括購買更多 SOL。
根據發布的消息,這些債券的初始轉換價格為每股 23.11 美元,比 DFDV 7 月 1 日 21.01 美元的收盤價高出 10%。它們將於 2030 年 7 月 1 日到期,特定贖回選項將從 2026 年 7 月 5 日開始。
與初始購買者的 7,560 萬美元預付遠期交易旨在促進債券投資者的對沖。然而,公司確實警告說,這一活動可能會影響其 DFDV 股票價格和債券的有效轉換價格。
DeFi Development Corp. 維持著一個以積累和複利 Solana (SOL) 為中心的資金庫策略。其 SOL 持有量最近估值為 2.63 億美元。此次發行預計將於 7 月 8 日完成交割,取決於標準條件。