TeraWulf 提出 5 億美元私募可轉換優先票據以資助 Google 支持的 AI 企業

比特幣礦商 TeraWulf 於週三揭露計劃通過私募發行 5 億美元的可轉換優先票據。本金將於 2032 年到期，並將提供給合理認為是合格機構買家的人士。

這家加密貨幣公司表示，它將授予可轉換優先票據的初始購買者一個選項，可購買最多額外 7500 萬美元。根據公司發布的消息，初始購買者將被允許在 13 天內購買可轉換票據，從 10 月 29 日開始，包括首次發行可轉換票據的日期。

TeraWulf 尋求建設數據中心園區

TeraWulf 揭露，購買所得資金將用於資助德克薩斯州 Abernathy 數據中心園區的部分建設成本。建設 Abernathy 園區的計劃將標誌著該公司迄今為止在美國最大的擴張之一。該項目還將補充其在紐約和賓夕法尼亞州現有的低碳挖礦和高性能計算計劃。

這些資金還將用於一般公司用途。這位比特幣礦商還表示，可轉換票據將是公司的優先無擔保債務。

根據報告，可轉換票據將不計利息，且可轉換票據的本金金額將保持不變。TeraWulf 確認，可轉換票據將於 2032 年 5 月 1 日到期，除非在此日期之前被回購、贖回或轉換。

該公司還堅持認為，可轉換票據只有在滿足某些條件並在 2032 年 2 月 1 日之前的特定期間內才可轉換。之後，可轉換票據可在任何時間轉換，直到緊接到期日前第二個預定交易日的營業結束時間。

TeraWulf 表示，可轉換票據將可轉換為現金，以支付待轉換的可轉換票據的總本金金額。它們也可以轉換為現金以換取公司的普通股股份，或通過現金和普通股股份的組合方式進行轉換。

TeraWulf 將在定價時確定可轉換票據的初始轉換率和其他條款。該決定還將涉及與可轉換票據的初始購買者進行談判。

這位比特幣礦商還堅持認為，除非根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法註冊，否則不會在美國提供或出售可轉換票據或任何普通股股份。TeraWulf 表示，它將只向根據《證券法》第 144A 條被認為是合格機構買家的人士提供可轉換票據。

在發布時，TeraWulf 股價在過去 24 小時內已暴跌了超過 6.8% 至 14.90 美元。WULF 在過去 5 天內仍上漲了 16.6%，並在過去一個月內飆升了近 29%。該公司最新的計劃增加了其在 2025 年整年持續積極融資的勢頭，因為它正從純粹的 BTC 挖礦業務轉型為 AI 驅動的 HPC 基礎設施。

TeraWulf 與 Fluidstck 合作在德克薩斯州開發數據中心

Cryptopolitan 先前報導，TeraWulf 本月早些時候宣布了一個 95 億美元的項目，與 Google 支持的 Fluidstack 合作。該計劃旨在開發 168 兆瓦的下一代 AI 計算能力。這一公告導致當天 WULF 股票上漲了 25%。

該計劃包括來自 Google 的 13 億美元租賃支持承諾。TeraWulf 表示，該項目授予其 51% 的所有權股份，約佔該合資企業 95 億美元的合同收入。

根據為期 25 年的託管協議，該項目計劃在 2026 年下半年完成。這位比特幣礦商表示，該合資企業每兆瓦關鍵 IT 負載的成本約為 800 萬至 1000 萬美元。

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