جمعت بيتكوين ويل أكثر من 12.49 مليون دولار كندي في الشريحة الأولى من عرض الطرح الخاص. أطلقت الشركة هذه المبادرة الاستراتيجية لجمع ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي (5,000 بيتكوين) من خلال بيع الوحدات. تتضمن كل وحدة سهمًا عاديًا واحدًا وضمان شراء واحد بفترة صلاحية لمدة عامين.
تنفذ بيتكوين ويل العرض على شرائح متعددة، حيث اكتملت الأولى في 24 سبتمبر 2025. أصدرت الشركة أكثر من 122 مليون وحدة بسعر 0.102 دولار كندي لكل منها، مؤمنة كلاً من العملات القانونية الحكومية و37.31 بيتكوين كعائدات إجمالية. استخدم التقييم سعر مرجع بيتكوين CME CF وسعر صرف الدولار الأمريكي-الدولار الكندي في نفس اليوم.
تمنح الوحدات الحق في شراء سهم إضافي بسعر 0.1875 دولار كندي لمدة عامين بعد كل تاريخ إغلاق. صممت بيتكوين ويل العرض لتوسيع خزينة البيتكوين الخاصة بها وتعزيز أعمال الخدمات المالية التشغيلية. من خلال هذه الصفقة، توسع بيتكوين ويل خزينتها من 11 إلى أكثر من 75 بيتكوين.
قد تزيد بيتكوين ويل إجمالي العرض بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي آخر بناءً على الطلب. يمكن أن تصل العائدات القصوى الإجمالية إلى 150 مليون دولار أمريكي في حالة زيادة الحجم. ستستخدم الشركة العائدات لعمليات استحواذ البيتكوين ورأس المال العامل والأغراض التشغيلية العامة.
تخطط بيتكوين ويل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات حقوق المستثمرين مع شركة زيرمات للاستشارات ذ.م.م وآدم أوبراين، رهناً بموافقة TSXV والمساهمين. ستقوم زيرمات بترشيح عضوين في مجلس الإدارة، بينما يمكن لآدم أوبراين ترشيح أربعة أعضاء. سيقومان معاً بترشيح مدير واحد.
سيتوسع المجلس من أربعة إلى سبعة أعضاء خلال الاجتماع العام التالي بعد العرض. ستدخل كل جهة مشاركة أيضًا في اتفاقية دعم التصويت للموافقة على التغييرات الرئيسية في الحوكمة. وتشمل هذه اتفاقيات حقوق المستثمرين والتعديل المقترح لهيكل الأسهم.
سيقدم هيكل رأس المال الجديد أسهم التصويت الثانوية وأسهم التصويت المتعددة. ستحمل أسهم التصويت الثانوية صوتًا واحدًا لكل سهم، بينما ستحمل أسهم التصويت المتعددة 300 أو رقمًا آخر معتمدًا. يصبح التغيير ساري المفعول فقط عند الإدراج في بورصة كبرى.
سيوقع جميع المستثمرين في العرض اتفاقية ائتمان التصويت، مما يمنح آدم أوبراين الحق في تعيين المديرين لمدة 24 شهرًا. قد تدفع الشركة رسوم الباحثين بالوحدات، على الرغم من عدم دفع أي منها للشريحة الأولية. لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للمضي قدمًا في العرض.
تخضع جميع الأوراق المالية لفترة احتفاظ مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من كل تاريخ إغلاق. أكدت بيتكوين ويل أن العرض لا يزال خاضعًا للموافقات التنظيمية، بما في ذلك قبول TSXV. سترسل الشركة نشرة للمساهمين قبل 31 ديسمبر 2025، توضح الموافقات المطلوبة.
تضمن بيتكوين ويل الامتثال لقواعد MI 61-101 المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات الصلة. سيتم استبعاد أصوات آدم أوبراين والشركات التابعة له من قرارات المساهمين الأقلية. تهدف بيتكوين ويل إلى ترسيخ مكانتها كرائدة في تمويل البيتكوين غير الأمين من خلال هذا العرض.
ظهر منشور بيتكوين ويل تؤمن أول 12.5 مليون دولار في عرض خزينة البيتكوين البارز بقيمة 100 مليون دولار لأول مرة على CoinCentral.