بر اساس پیشبینیهای Allied Market Research، بازار جهانی بانکداری باز در مسیر فراتر رفتن از ۱۲۳ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۱ قرار دارد. این رقم نشاندهنده نرخ رشد سالانه مرکب تقریباً ۲۷٪ از سطوح فعلی است. بانکداری باز، که زمانی یک آزمایش نظارتی محدود به بریتانیا و اتحادیه اروپا بود، به یک جنبش جهانی تبدیل شده است که نحوه جریان دادههای مالی بین موسسات، شرکتهای فینتک و مصرفکنندهگان را تغییر میدهد.
مفهوم پشت بانکداری باز ساده است. بانکها دادههای مالی مشتریان را با اجازه مشتری، از طریق رابطهای برنامهنویسی کاربردی امن به اشتراک میگذارند. سپس شرکتهای شخص ثالث از آن دادهها برای ساخت محصولات و خدماتی استفاده میکنند که با آنچه بانکها ارائه میدهند رقابت یا مکمل آن هستند. نتیجه یک بازار خدمات مالی رقابتیتر است که در آن نوآوری سریعتر اتفاق میافتد و مشتریان انتخابهای بیشتری دارند.
چگونه بانکداری باز به مقیاس جهانی رسید
بریتانیا اولین چارچوب جامع بانکداری باز را در سال ۲۰۱۸ راهاندازی کرد و نه بانک بزرگ را ملزم به اشتراکگذاری دادهها از طریق APIهای استاندارد شده کرد. اتحادیه اروپا با دستورالعمل دوم خدمات پرداخت، معروف به PSD2، دنبال کرد که الزامات اشتراکگذاری دادهها را در سراسر بلوک گسترش داد. این دستورات نظارتی پایهای برای یک اکوسیستم مالی جدید ایجاد کردند.
آنچه به عنوان یک ابتکار اروپایی آغاز شد، در سراسر جهان گسترش یافته است. استرالیا چارچوب حق داده مصرفکننده خود را اجرا کرد که با دادههای بانکی شروع شد. برزیل برنامه بانکداری باز خود را به صورت مرحلهای از سال ۲۰۲۱ راهاندازی کرد و در نهایت آن را به امور مالی باز گسترش داد که شامل بیمه، سرمایهگذاری و بازنشستگی میشود. چارچوب تجمیعکننده حساب هند اشتراکگذاری دادههای مبتنی بر رضایت را در سراسر موسسات مالی امکانپذیر میکند. نیجریه، عربستان سعودی و چندین کشور آسیای جنوب شرقی مقررات بانکداری باز خود را اعلام یا اجرا کردهاند. تحقیقات نشان میدهد که منعکسکننده سرعت تسریع پذیرش است. تحقیقات نشان میدهد که منعکسکننده سرعت تسریع پذیرش است.
رویکرد نظارتی بر اساس کشور متفاوت است. برخی از بازارها، مانند بریتانیا و استرالیا، بانکداری باز را از طریق قانون الزامی میکنند. دیگران، مانند ایالات متحده، بر پذیرش مبتنی بر بازار تکیه میکنند، جایی که شرکتها بدون دستورات دولتی درباره قراردادهای دسترسی به دادهها مذاکره میکنند. هر دو رویکرد در حال تولید نتایج هستند، اگرچه بازارهای الزامی تمایل دارند پذیرش سریعتر APIهای استاندارد شده را ببینند.
چه چیزی رشد را هدایت میکند
چندین عامل بازار بانکداری باز را به سمت پیشبینی ۱۲۳ میلیارد دلار سوق میدهند. اول، تعداد فراخوانیهای API به صورت تصاعدی در حال رشد است. تنها در بریتانیا، نهاد اجرای بانکداری باز گزارش داد که تعداد فراخوانیهای API در سال ۲۰۲۴ از ۱ میلیارد در ماه فراتر رفت، در حالی که در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۶۶ میلیون در ماه بود. هر فراخوانی API نشاندهنده یک تبادل داده است که از یک محصول یا خدمت مالی پشتیبانی میکند.
دوم، دامنه موارد استفاده در حال گسترش است. برنامههای اولیه بانکداری باز بر تجمیع حساب متمرکز بودند و به مشتریان اجازه میدادند تمام حسابهای مالی خود را در یک مکان ببینند. از آن زمان بازار گسترش یافته و شامل شروع پرداخت، امتیازدهی اعتباری، تأیید هویت، مدیریت مالی شخصی و حسابداری خودکار شده است. برنامههای بانکداری تجاری به ویژه به سرعت در حال رشد هستند، زیرا شرکتهای کوچک و متوسط از ابزارهای بانکداری باز برای مدیریت جریان نقدی، خودکارسازی صورتحساب و دسترسی به سرمایه در گردش استفاده میکنند.
سوم، آگاهی و پذیرش مصرفکننده در حال افزایش است. مطالعهای توسط PwC نشان داد که آگاهی از بانکداری باز در میان مصرفکنندهگان در اکثر بازارهای بزرگ طی سه سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. با استفاده بیشتر افراد از محصولات فینتک که به دادههای بانکداری باز متکی هستند، زیرساخت بیشتر در فعالیتهای مالی روزمره جاسازی میشود.
فرصت درآمد
بانکداری باز از طریق کانالهای مختلف درآمد ایجاد میکند. ارائهدهندگان API برای دسترسی به دادهها هزینه دریافت میکنند. شرکتهای فینتک محصولاتی که در بالای دادههای بانکداری باز میسازند را به درآمد تبدیل میکنند. بانکها با ارائه خدمات داده ممتاز و مشارکت در اکوسیستمهای مالی جدید درآمد کسب میکنند. در سطح معامله، با تبدیل شدن امور مالی مبتنی بر API به جریان اصلی. در سطح معامله، با تبدیل شدن امور مالی مبتنی بر API به جریان اصلی.
شروع پرداخت یکی از بزرگترین فرصتهای درآمد است. پرداختهای بانکداری باز به مصرفکنندهگان و کسبوکارها اجازه میدهد مستقیماً از حسابهای بانکی خود پرداخت کنند و از شبکههای کارت سنتی عبور کنند. این امر هزینههای معامله را برای بازرگانان کاهش میدهد و یک ریل پرداخت جدید ایجاد میکند که با Visa، Mastercard و سایر طرحهای کارت رقابت میکند. در اروپا، حجم پرداخت بانکداری باز با بیش از ۵۰٪ سالانه در حال رشد بوده است.
وامدهی یکی دیگر از محرکهای مهم درآمد است. دادههای بانکداری باز به وامدهندگان تصویر کاملتری از سلامت مالی وامگیرنده میدهد. به جای تکیه صرف بر دادههای دفتر اعتبار، وامدهندگان میتوانند دادههای معاملات بانکی بلادرنگ را تجزیه و تحلیل کنند تا ثبات درآمد، الگوهای هزینه و تعهدات موجود را ارزیابی کنند. این امر ارزیابی ریسک دقیقتری را امکانپذیر میکند و به وامدهندگان اجازه میدهد به مشتریانی خدمت دهند که ممکن است توسط روشهای سنتی امتیازدهی اعتباری نادیده گرفته شوند.
چالشهای پیش روی بازار
علیرغم مسیر رشد، بانکداری باز با چالشهای قابل توجهی مواجه است. کیفیت دادهها و قابلیت اطمینان API در سراسر بازارها ناسازگار باقی میماند. برخی از بانکها دادههای جامع و با ساختار خوب را از طریق APIهای خود ارائه میدهند، در حالی که برخی دیگر مجموعه دادههای محدود با خرابیهای مکرر ارائه میدهند. این ناسازگاری ساخت محصولات قابل اعتماد که در تمام بانکها کار کنند را برای شرکتهای فینتک دشوار میکند.
نگرانیهای امنیت و حریم خصوصی همچنان ادامه دارد. اشتراکگذاری دادههای مالی از طریق APIها سطوح حمله جدیدی ایجاد میکند که نیاز به محافظت دارند. تنظیمکنندهها و شرکتکنندگان صنعت در حال کار برای ایجاد استانداردهای احراز هویت قوی و چارچوبهای حفاظت از دادهها هستند، اما چشمانداز همچنان در حال تکامل است. اعتماد مصرفکننده به اشتراکگذاری دادهها به طور قابل توجهی بر اساس بازار و جمعیتشناسی متفاوت است.
مدل تجاری بانکداری باز همچنان در حال بلوغ است. در بازارهای الزامی، بانکها ملزم به ارائه دسترسی به دادهها به صورت رایگان یا با هزینه حداقل هستند. این امر تنشی بین هدف نظارتی ترویج رقابت و نیاز بانکها به کسب بازده از سرمایهگذاریهای فناوری خود ایجاد میکند. یافتن مدلهای تجاری پایدار که برای همه شرکتکنندگان کار کند همچنان در حال انجام است.
چه چیزی در راه است
تکامل از بانکداری باز به امور مالی باز در حال انجام است. چندین بازار در حال گسترش چارچوبهای اشتراکگذاری دادهها فراتر از بانکداری برای شامل شدن بیمه، بازنشستگی، سرمایهگذاری و سایر محصولات مالی هستند. این دامنه گستردهتر فرصتهای جدیدی برای ابزارهای مدیریت مالی یکپارچه و نوآوری میان محصولات ایجاد میکند.
پیشبینی بازار ۱۲۳ میلیارد دلار منعکسکننده اثر مرکب گسترش نظارتی، بلوغ فناوری و رشد پذیرش مصرفکننده است. با اجرای چارچوبهای بانکداری باز توسط کشورهای بیشتر و عمیقتر شدن پذیرش بازارهای موجود، اکوسیستم دادههای مالی به طور فزایندهای در نحوه ارائه خدمات مالی در سطح جهانی مرکزی خواهد شد. شرکتها و موسساتی که مؤثرترین محصولات را در این زیرساخت بسازند، سهم قابل توجهی از فرصت بازار را به دست خواهند آورد.
