Abou Dhabi a fait le plein d'actions d'ETF Bitcoin—puis le marché s'est effondré
Le Conseil d'investissement d'Abu Dhabi (ADIC) a considérablement augmenté son exposition au Bitcoin au cours du troisième trimestre, triplant sa participation dans l'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock juste avant que le marché des cryptomonnaies ne connaisse une forte baisse.
- L'équipe juridique de Sam Bankman-Fried comparaîtra devant la Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis pour faire valoir que sa condamnation pour fraude FTX devrait être annulée.
- La défense affirme que le juge du procès a bloqué des preuves montrant que FTX disposait d'actifs suffisants pour couvrir les retraits, ce qui aurait pu changer le verdict du jury.
- SBF maintient que la chute de FTX a été causée par une mauvaise gestion et la panique, et non par une fraude délibérée.
Selon Bloomberg News, citant un document réglementaire, l'ADIC a augmenté ses avoirs de 2,4 millions d'actions à près de 8 millions d'actions au 30 septembre, une position évaluée à environ 518 millions de dollars à ce moment-là.
L'investissement, divulgué par une filiale de l'ADIC, reflète un intérêt institutionnel croissant pour le Bitcoin avant sa hausse début octobre à un record de 126 251 dollars, stimulée par les afflux massifs dans les ETF Bitcoin au comptant comme IBIT, le plus grand ETF crypto au monde avec plus de 70 milliards de dollars d'actifs.
Peu après avoir atteint son nouveau sommet historique, le Bitcoin a subi une forte baisse déclenchée par des liquidations de positions à effet de levier, tombant en dessous de 92 000 dollars. Malgré cela, l'ADIC a qualifié son allocation en Bitcoin comme faisant partie d'une stratégie de diversification du portefeuille à long terme, comparant l'actif à l'or et déclarant qu'elle s'attend à ce que les deux jouent des rôles structurels dans son portefeuille à mesure que l'économie mondiale devient de plus en plus numérique.
Mubadala Investment Co., le fonds souverain d'Abu Dhabi de 330 milliards de dollars qui supervise l'ADIC, a également déclaré détenir 8,7 millions d'actions IBIT d'une valeur de 567 millions de dollars à la fin du troisième trimestre, inchangé par rapport à la période précédente. Bien que les prix d'achat n'aient pas été divulgués, IBIT a chuté d'environ 20% depuis le 30 septembre, malgré un modeste gain au troisième trimestre.
Les sorties d'ETF Bitcoin atteignent des niveaux record
La démarche de l'ADIC reflète celle d'autres acheteurs institutionnels comme Harvard Management Co., qui a également augmenté son exposition à IBIT. Mais le sentiment général des investisseurs s'est affaibli au milieu de la chute du marché, les ETF Bitcoin au comptant américains enregistrant environ 3,1 milliards de dollars de débit en novembre seulement. IBIT a enregistré un débit record en une seule journée de 523 millions de dollars après que le Bitcoin ait franchi un seuil de prix clé qui a poussé de nombreux investisseurs ETF vers des pertes.
La poussée continue d'Abu Dhabi dans la crypto reflète son ambition de consolider son rôle de hub mondial d'actifs numériques. Mubadala a été une force majeure derrière cette stratégie, notamment en finançant une participation de 2 milliards de dollars dans Binance plus tôt cette année via MGX, une société d'investissement technologique soutenue par l'émirat.
L'ADIC a lui-même récemment renforcé sa direction alors qu'il développe ses investissements mondiaux, recrutant des vétérans de l'industrie comme Alain Carrier et Ben Samild à des postes de direction.
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