TLDR

• OpenAI a abandonné ses plans de location de capacité de calcul auprès du centre de données Stargate Norway à Narvik, après avoir échoué à finaliser un accord avec la startup britannique de cloud computing d'IA Nscale.
• Microsoft est intervenu, élargissant son accord avec Nscale pour ajouter plus de 30 000 GPU Nvidia Rubin à l'installation de 230 MW.
• L'accord de Narvik est un contrat de cinq ans débutant en 2026, entièrement alimenté par des énergies renouvelables, visant jusqu'à 100 000 GPU Nvidia au total.
• Cela suit un schéma de Microsoft absorbant des capacités liées à Stargate précédemment associées à OpenAI, y compris un projet au Texas anciennement lié à OpenAI et Oracle.
• OpenAI a révisé ses prévisions de dépenses d'infrastructure à long terme, les faisant passer d'environ 1 400 milliards de dollars à environ 600 milliards de dollars d'ici 2030, et se tourne vers la location de capacité de calcul plutôt que la construction de ses propres installations.

Microsoft a récupéré un accord de centre de données à Narvik, en Norvège, qu'OpenAI a abandonné. Cette décision a ajouté plus de 30 000 GPU Nvidia Rubin à l'empreinte existante de Microsoft sur le site, et intervient alors qu'OpenAI réduit discrètement ses ambitions en matière d'infrastructure.

Microsoft Corporation, MSFT

L'installation, connue sous le nom de « Stargate Norway », est construite par la startup britannique de cloud computing d'IA Nscale. Elle était initialement prévue comme un campus de 230 mégawatts, avec OpenAI en discussions pour louer environ la moitié de la capacité en tant qu'« acquéreur initial ». Ces négociations ont échoué, et Microsoft est intervenu.

Le nouvel accord élargit l'accord existant de Microsoft avec Nscale sur le campus de Narvik. Il s'étend sur cinq ans à partir de 2026, et la capacité de calcul sera entièrement alimentée par des énergies renouvelables. Le site complet vise jusqu'à 100 000 GPU Nvidia en capacité totale.

OpenAI a confirmé qu'il est maintenant en discussions avec Microsoft pour louer de la capacité de calcul à partir de l'installation de Narvik, plutôt que de la prendre directement. Un porte-parole a déclaré que cette approche « a plus de sens financièrement », s'inscrivant dans les 250 milliards de dollars de dépenses contractuelles existantes d'OpenAI sur la plateforme cloud computing Azure de Microsoft.

Un schéma plus large de retrait

Ce n'est pas un incident isolé pour OpenAI. La semaine dernière, la société a confirmé avoir interrompu un projet Stargate distinct au Royaume-Uni, invoquant les coûts énergétiques et l'environnement réglementaire du pays. Microsoft est également intervenu précédemment sur un projet lié à Stargate au Texas qui impliquait OpenAI et Oracle.

La stratégie d'infrastructure d'OpenAI semble évoluer. La société a déclaré aux investisseurs en février qu'elle s'attend maintenant à dépenser environ 600 milliards de dollars en capacité de calcul jusqu'en 2030 — une baisse notable par rapport aux projections antérieures de 1 400 milliards de dollars sur huit ans. Les rapports indiquent qu'elle se tourne vers la location de capacité plutôt que la construction de ses propres centres de données.

L'action Microsoft a augmenté de 4,19 % le jour de l'annonce, reflétant un sentiment positif du marché autour de cette nouvelle.

Microsoft s'engage davantage dans l'infrastructure d'IA

Alors qu'OpenAI se retire, Microsoft ajoute de la capacité. En mars, Nscale a annoncé qu'elle soutiendrait le déploiement par Microsoft de la plateforme Vera Rubin de Nvidia au Royaume-Uni, en Norvège et dans d'autres emplacements. L'expansion de Narvik s'appuie sur cette relation.

Microsoft prévoit également d'acquérir environ 3 200 acres à Cheyenne, Wyoming, pour une capacité supplémentaire de centres de données aux États-Unis. L'accord de Narvik s'ajoute à son engagement existant de 6,2 milliards de dollars sur le site.

Selon les dernières données disponibles, 38 analystes de Wall Street attribuent à Microsoft la note « Achat fort », avec un objectif de prix consensuel à 12 mois de 573 dollars, impliquant environ 40 % de hausse par rapport aux niveaux actuels.

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