SOL STRATEGIES ANNONCE UNE OFFRE AU MARCHÉ

TORONTO, 2 janvier 2026 /CNW/ – SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (NASDAQ: STKE) (« SOL Strategies » ou la « Société »), une société dédiée à la croissance et au développement de l'économie Solana, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord de vente Controlled Equity Offering^SM (l'« Accord de vente ») prévoyant un programme d'offre d'actions sur le marché (l'« Offre ») avec Cantor Fitzgerald & Co. (« Cantor U.S. »), Cantor Fitzgerald Canada Corporation (l'« Agent canadien » et, avec Cantor U.S., les « Lead Agents »), et Roth Capital Partners, LLC (« Roth » et, avec Cantor U.S., les « Agents américains » et individuellement, un « Agent américain ») (collectivement, les « Agents » et individuellement, un « Agent »).

L'Offre permettra à la Société, par l'intermédiaire des Lead Agents, d'offrir et de vendre de temps à autre jusqu'à 50 millions de dollars américains d'actions ordinaires de la Société (les « Actions offertes ») aux États-Unis et au Canada.  Les ventes des Actions offertes, le cas échéant, devraient être effectuées dans des transactions considérées comme des « distributions sur le marché » telles que définies dans l'Instrument national 44-102 — Placements hors cote (« IN 44-102 ») ou des « offres sur le marché » telles que définies dans la règle 415 en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, y compris les ventes effectuées par l'Agent canadien directement sur la Bourse canadienne des valeurs mobilières (la « CSE ») ou par tout Agent américain directement sur le Nasdaq Global Select Market (« NASDAQ »), ou tout autre marché de négociation reconnu pour les Actions offertes au Canada et/ou aux États-Unis. L'Offre sera en vigueur jusqu'à la première éventualité parmi les suivantes : 50 millions de dollars américains d'Actions offertes sont offertes et vendues, l'expiration du Prospectus de base simplifié canadien (tel que défini ci-dessous), ou la résiliation de l'Accord de vente conformément à ses conditions.

Les Agents ne sont pas tenus de vendre un nombre spécifique ou un montant en dollars d'Actions offertes, mais déploieront des efforts commercialement raisonnables pour vendre, au nom de la Société, toutes les Actions offertes dont la Société demande la vente. La Société peut demander aux Agents de ne pas vendre d'Actions offertes si les ventes ne peuvent être réalisées au prix désigné par la Société ou au-dessus. Il n'y a pas de montant minimum de fonds qui doit être levé dans le cadre de l'Offre. Cela signifie que l'Offre peut se terminer après avoir levé seulement une petite partie du montant de l'Offre indiqué ci-dessus, voire aucun.

La CSE et le NASDAQ ont été informés de l'Offre.

L'Offre est réalisée simultanément dans toutes les provinces et territoires du Canada aux termes d'un supplément de prospectus daté du 2 janvier 2026 (le « Supplément de prospectus canadien ») au prospectus de base simplifié de la Société daté du 14 novembre 2025 (le « Prospectus de base simplifié canadien »), et aux États-Unis aux termes d'un supplément de prospectus daté du 2 janvier 2026 (le « Supplément de prospectus américain ») au prospectus de base simplifié de la Société daté du 14 novembre 2025 (le « Prospectus de base simplifié américain ») qui est contenu dans la déclaration d'enregistrement de la Société sur le formulaire F-10, tel que modifié (Dossier n° 333-291660), déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (la « SEC ») et déclarée effective. Le Supplément de prospectus canadien et le Prospectus de base simplifié canadien sont disponibles sur le site Web SEDAR+ géré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à www.sedarplus.ca et le Supplément de prospectus américain et le Prospectus de base simplifié américain sont disponibles sur le site Web de la SEC à www.sec.gov.

Des copies du Supplément de prospectus canadien et du Prospectus de base simplifié canadien accompagnant l'Offre des Actions offertes peuvent être obtenues gratuitement auprès de Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Attention : Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, par courriel à ecmcanada@cantor.com. Des copies du Supplément de prospectus américain et du Prospectus de base simplifié américain accompagnant l'Offre des Actions offertes peuvent être obtenues gratuitement auprès de Cantor Fitzgerald & Co., Attention : Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th floor, New York, New York 10022, par courriel à prospectus@cantor.com, ou auprès de Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, par téléphone au (800) 678-9147.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces valeurs mobilières dans tout État ou juridiction où une offre, une sollicitation ou une vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de SOL Strategies

SOL Strategies Inc. (CSE:HODL) (NASDAQ:STKE) est une société d'investissement canadienne qui opère dans l'innovation blockchain. Spécialisée dans l'Écosystème Solana, la société fournit des investissements stratégiques et des solutions d'infrastructure pour permettre des applications décentralisées.

Note de mise en garde concernant les informations prospectives :

Ni la CSE ni son régulateur de marché (tel que ce terme est défini dans les politiques de la CSE) n'accepte la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué.

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des déclarations et informations prospectives. Les informations prospectives peuvent également être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « prévoit », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions ou indique que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » pris, « se produire » ou « être atteints ».

Les déclarations prospectives dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant les ventes futures potentielles des Actions offertes dans l'Offre. Les informations prospectives sont basées sur certains facteurs et hypothèses que la Société estime raisonnables au moment où ces déclarations sont faites et sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux envisagés ou implicites dans les déclarations de ce communiqué de presse sont décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans le Supplément de prospectus canadien et le Prospectus de base simplifié canadien accompagnant, le Supplément de prospectus américain et le Prospectus de base simplifié américain accompagnant, la notice annuelle la plus récente de la Société et les autres documents d'information publique de la Société, qui sont disponibles sous le profil SEDAR+ de la Société à www.sedarplus.ca et le profil EDGAR à www.sec.gov.

Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces informations. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives si ces croyances, estimations et opinions ou d'autres circonstances devaient changer, sauf si la loi l'exige. Les investisseurs sont mis en garde de ne pas accorder une certitude excessive aux déclarations prospectives.

Avertissement :

SOL Strategies est une organisation indépendante dans l'Écosystème Solana. SOL Strategies n'est pas affiliée à, détenue par, ou sous contrôle commun avec la Fondation Solana (la « Fondation »), et la Fondation n'a conclu aucune association, partenariat, coentreprise, relation d'employé ou d'agence avec SOL Strategies.

Ni la Fondation ni ses membres du conseil, dirigeants, agents ne font de déclarations ou de garanties, de recommandations, d'approbations ou de promesses concernant l'exactitude de toute déclaration faite, information fournie ou action prise par SOL Strategies et déclinent expressément toute responsabilité découlant de ou liée à de telles déclarations, informations ou actions.

SOURCE Sol Strategies Inc.