En bref
- Une société chèque en blanc nouvellement formée est liée à Kraken.
- La société recherche un placement par offre publique de 250 millions de dollars.
- Kraken a levé 800 millions de dollars l'année dernière.
KRAKacquisition Corp., une société d'acquisition à vocation spécifique (ou SPAC) nouvellement formée, a proposé un placement par offre publique de 250 millions de dollars dans une déclaration d'enregistrement déposée lundi.
La société basée aux îles Caïmans, qui est sponsorisée par une filiale de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, proposerait 25 millions d'unités à 10 dollars par action, selon un document déposé auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges. Les unités comprennent une part de classe A et une fraction de warrant qui permet aux acheteurs d'acquérir davantage d'actions de la société.
La société chèque en blanc a déclaré qu'elle vise à coter des parts sur le Nasdaq, qui se négocieraient sous le symbole boursier « KRAQU ». Finalement, les parts de classe A et les warrants de la société changeraient de mains séparément, respectivement sous les symboles boursiers « KRAQ » et « KRAQW ».
La société a déclaré qu'elle pourrait poursuivre une fusion avec « n'importe quelle entreprise ou industrie », sans avoir encore sélectionné de cible. Néanmoins, le sponsor de la société a été formé en partenariat avec Kraken et les entreprises de risques capitaux Tribe Capital et Natural Capital.
Le dépôt liste Santander comme unique gestionnaire de registre de KRAKacquisition, ce qui signifie que la banque multinationale espagnole serait seule responsable de la gestion de l'offre de valeurs mobilières.
En novembre, Kraken a déclaré avoir levé 800 millions de dollars avec une valorisation de 20 milliards de dollars, avec le soutien de Tribe Capital aux côtés des géants de Wall Street Jane Street et DRW Venture Capital.
Avec des vents réglementaires favorables dans le dos de l'industrie suite à la réélection du président Donald Trump en 2024, une panoplie d'entreprises natives de la crypto sont entrées en bourse l'année dernière. Cela incluait l'émetteur de stablecoin Circle, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Gemini et la fintech Figure Technologies.
Lundi, BitGo, qui se spécialise dans la protection des actifs numériques, a déposé une demande pour un placement par offre publique de 200 millions de dollars. La société déclare gérer environ 104 milliards de dollars d'actifs. Le mois dernier, la société a obtenu une approbation conditionnelle pour une charte bancaire de fiducie nationale, aux côtés d'autres entreprises de cryptomonnaies.
Kraken a déclaré en novembre avoir déposé de manière confidentielle une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC, après des mois de spéculations selon lesquelles la société pourrait poursuivre un placement par offre publique. L'année dernière, la société a également déplacé son siège social au Wyoming depuis la Californie.
La thèse d'investissement de KRAKacquisition fait référence à l'inflation, arguant qu'une érosion du pouvoir d'achat du dollar américain renforce le rôle des « actifs tangibles comme couvertures ». Le dépôt souligne ensuite le rôle émergent de Bitcoin en tant que « réserve de valeur décentralisée ».
En tant que filiale de Kraken, KRAKacquisition a également souligné les liens profonds de la plateforme d'échange de cryptomonnaies dans toute l'industrie, son expertise réglementaire et ses années de gestion des risques.
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Source : https://decrypt.co/354410/kraken-linked-spac-eyes-250-million-us-public-offering
