Morgan Stanley (MS) Action : Bond de 5 % après de solides résultats du T4 et un chiffre d'affaires annuel de 70,6 milliards de dollars

TLDR

• L'action Morgan Stanley a bondi de 6 % suite à des bénéfices et revenus du T4 supérieurs aux attentes
• Le revenu annuel a atteint 70,6 milliards de dollars, porté par la solidité des unités de gestion de patrimoine et de trading
• Les actifs de gestion de patrimoine ont grimpé à 9,3 billions de dollars, soutenus par 356 milliards de dollars de flux nets entrants
• La banque d'investissement a rebondi grâce à l'amélioration des fusions-acquisitions, des actions et de la souscription de dette
• 4,6 milliards de dollars de rachats d'actions et un ratio CET1 de 15 % ont renforcé la confiance dans le bilan

Morgan Stanley (MS) a fortement bondi en séance, progressant d'environ 6,01 % pour s'échanger près de 191,64 $, affichant une forte dynamique haussière après une brève consolidation.

Morgan Stanley, MS

Morgan Stanley a enregistré un mouvement marqué à la hausse alors que son action a bondi après la publication de solides résultats du quatrième trimestre et de gains de revenus annuels. L'entreprise a délivré des bénéfices plus élevés et une activité élargie dans ses segments d'activité principaux, et les chiffres ont soutenu une hausse régulière du cours de l'action. Le marché a réagi rapidement alors que la dynamique de trading s'est accrue durant la séance et a porté la performance de l'action.

La solidité des revenus du T4 soutient une croissance large

Morgan Stanley a publié un revenu net de 17,9 milliards de dollars au quatrième trimestre et a dépassé les attentes du marché alors que plusieurs unités progressaient. La banque a annoncé un revenu net trimestriel de 4,4 milliards de dollars et a montré une amélioration ferme par rapport à l'année précédente. Les résultats ont également reflété une demande de conseil plus forte et une activité accrue dans la souscription d'actions et de titres à revenu fixe.

L'activité de gestion de patrimoine a généré 8,4 milliards de dollars de revenu net et a continué d'élargir sa base d'actifs clients. Le total des actifs clients en gestion de patrimoine et d'investissement a atteint 9,3 billions de dollars et a augmenté grâce à de solides flux annuels. L'unité a généré des revenus de commissions croissants et une activité transactionnelle plus élevée, ce qui a contribué à prolonger sa dynamique de revenus.

La division des titres institutionnels a généré 7,9 milliards de dollars de revenu net trimestriel avec des gains notables dans la banque d'investissement. Les revenus de conseil ont augmenté alors que l'activité de fusions-acquisitions réalisées s'est améliorée dans toutes les régions et a soutenu des volumes de transactions plus élevés. La souscription d'actions et la souscription de titres à revenu fixe ont également progressé alors que les émissions se renforçaient.

Le revenu annuel atteint 70,6 milliards de dollars

Morgan Stanley a annoncé un revenu net annuel de 70,6 milliards de dollars et a réalisé une croissance large dans tous les segments opérationnels. L'entreprise a délivré un revenu net de 16,9 milliards de dollars alors que les bénéfices s'amélioraient par rapport à l'année précédente. Les résultats ont également reflété un engagement client accru et une activité plus élevée sur les marchés mondiaux.

La gestion de patrimoine est restée un moteur de croissance clé alors que les nouveaux actifs nets annuels ont atteint 356 milliards de dollars. Les flux basés sur les commissions ont totalisé 160 milliards de dollars et ont élargi la base de revenus à long terme de la division. La croissance des prêts s'est également accélérée alors que les soldes ont atteint 181,2 milliards de dollars.

Le revenu des titres institutionnels a atteint 33,1 milliards de dollars pour l'année et a bénéficié d'une activité actions plus forte. Le trading d'actions a délivré des résultats records alors que les soldes de prime brokerage ont augmenté et que les volumes de produits dérivés ont grimpé. Le revenu des titres à revenu fixe s'est légèrement amélioré alors que l'activité macro et les produits titrisés ont compensé une performance plus faible des matières premières.

Actions sur le capital et réaction du marché

Morgan Stanley a racheté 1,5 milliard de dollars d'actions au cours du quatrième trimestre et a réalisé 4,6 milliards de dollars de rachats au total pour l'année. L'entreprise a maintenu un ratio de capital CET1 standardisé de 15,0 pour cent, ce qui a renforcé la solidité de son bilan. Le ratio d'efficacité des dépenses s'est amélioré à 68 pour cent et a mis en évidence un levier opérationnel continu.

L'action a fortement progressé alors que les résultats trimestriels ont surpassé les attentes et que les indicateurs annuels ont montré une expansion solide. Le mouvement fort a suivi une période de consolidation stable et a confirmé une pression à la hausse renouvelée sur le cours de l'action. La dynamique du marché s'est renforcée au fur et à mesure que la journée progressait et a soutenu un niveau de clôture ferme.

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