PicPay faz pedido para abertura de capital nos Estados Unidos
PicPay — Foto: Divulgação
O banco digital PicPay anunciou que protocolou na segunda-feira (5) um pedido para abertura de capital na Nasdaq, bolsa de valores nos Estados Unidos.
A solicitação foi registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para uma proposta de oferta pública inicial (IPO) de suas ações ordinárias Classe A. O número de ações a serem ofertadas e a faixa indicativa de preço ainda não foram definidos.
Segundo o PicPay, a oferta está sujeita às condições de mercado, assim como à conclusão do processo de análise da SEC. Caso a oferta seja concluída, a empresa pretende listar suas ações ordinárias Classe A no Nasdaq Global Select Market, sob o código de negociação “PICS”.
Estão atuando como coordenadores globais conjuntos da oferta Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets. Mizuho e Wolfe | Nomura Alliance também atuam como coordenadores conjuntos do livro de ofertas (bookrunners), e a FT Partners atua como co-manager da oferta.
Com a oferta proposta, a Bicycle Capital, uma gestora de investimentos em crescimento, forneceu ao PicPay uma indicação não vinculante de que pretende adquirir ações ordinárias Classe A na oferta.
O PicPay iniciou suas operações com pagamentos instantâneos e o uso de QR codes e evoluiu para um banco digital que oferece produtos e serviços financeiros. A empresa atende mais de 66 milhões de clientes em todo o Brasil. Nos primeiros nove meses de 2025, o PicPay registrou receita total e resultado financeiro de R$ 7,3 bilhões e lucro líquido de R$ 313,8 milhões.
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