Momento de Negociação: Antes do IPC, o pânico da IA intensifica-se; Bitcoin consolida-se no fundo, improvável de replicar o "rali do Ano Novo Chinês".

Revisão diária de dados de mercado e análise de tendência de preços, produzido pela PANews.

1. Observação do Mercado

O mercado macro atual está a passar por uma profunda crise de confiança desencadeada pela IA. A narrativa mudou de "mania da IA" para "pânico da IA". Os investidores já não estão focados em quem irá beneficiar, mas sim em quais indústrias serão perturbadas e substituídas. Quinta-feira testemunhou uma ampla venda de pânico nos mercados financeiros, com as Ações dos EUA a perder 1 bilião de dólares em capitalização de mercado. A Cisco despencou 12% após emitir orientações fracas de margem de lucro. O Nasdaq caiu mais de 2%, o S&P 500 caiu 1,57%, rompendo abaixo da sua média móvel de 50 dias, e o Dow Jones Industrial Average caiu abaixo da marca de 50.000. Todas as sete grandes gigantes tecnológicas caíram, com a Apple a cair mais de 5%, eliminando aproximadamente 202 mil milhões de dólares em valor de mercado num único dia. As ações da Amazon, após oito dias consecutivos de queda, entraram oficialmente num Mercado baixista técnico na quinta-feira, tendo caído 21,4% em relação ao seu máximo. Especialistas da indústria esperam que o relatório de lucros da Nvidia em 25 de fevereiro seja um catalisador significativo para o setor de IA.

A "ansiedade de sobrevivência" trazida pela IA está a espalhar-se de ações de software para uma gama mais ampla de indústrias. Após SaaS, seguros e gestão de patrimónios, as indústrias de imobiliário comercial e logística tornaram-se as últimas vítimas. A CBRE e a JLL, entre outras empresas de imobiliário comercial, viram os seus preços de fechamento de ações cair mais de 25% em dois dias, enquanto a gigante da logística CH Robinson despencou 14,5%. Os investidores estão preocupados que a automação por IA comprima comissões e substitua algumas operações comerciais.

Este pânico desencadeou uma crise de liquidez, fazendo com que até ativos de refúgio seguros como ouro e prata fossem afetados. O ouro spot despencou mais de 200 dólares num ponto durante a sessão, fechando em queda de mais de 3% e caindo abaixo da marca de 5.000 dólares, enquanto a prata despencou cerca de 11% para cerca de 75 dólares. Os fundos fluíram para títulos do Tesouro dos EUA à procura de segurança, com o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos a recuar para cerca de 4,100%. Além disso, hoje é o último dia de negociação de Ações dos EUA antes do Ano Novo Chinês, e o mercado está focado nos dados IPC esperados de 2,5% desta noite, esperando encontrar pistas sobre o caminho das taxas de juro da Reserva Federal em meio à volatilidade. Atualmente, o mercado geralmente espera um corte de taxas em julho.

O Bitcoin está atualmente a lutar para negociar dentro da faixa de 60.000 a 72.000 dólares, restringido pela forte pressão de oferta da faixa de 82.000 a 97.000 dólares acima. A empresa de análise on-chain Glassnode aponta que o mercado está preso entre a "média de mercado real" de aproximadamente 79.200 dólares e o "preço de liquidação" de aproximadamente 55.000 dólares, e sem um catalisador extremo, poderá experimentar um período prolongado de consolidação. Um relatório de pesquisa da FLAME LABS analisa ainda que o preço de fechamento para Mineradores da série S19 está entre 75.000 e 85.000 dólares, e para a série S21, entre 69.000 e 74.000 dólares. A faixa de 52.000 a 58.000 dólares, que combina a média móvel de 200 semanas e a linha de preço de fechamento de minerador, forma um fundo estrutural com confiança extremamente alta, embora o fundo físico extremo para o modelo S23 seja tão baixo quanto 44.000 dólares. Analistas como Tony Research e Titan of Crypto preveem que um fundo pode aparecer no quarto trimestre de 2026 ou outubro, com preços-alvo de 40.000 a 50.000 dólares. A Rekt Capital avisa que a falha em recuperar a EMA de 200 semanas (aproximadamente 68.300 dólares) levará a um bearish acelerado, enquanto William Clemente e Frank A. Fetter acreditam que o indicador Mayer Multiple mostra que o preço de fechamento atual está numa faixa de compra historicamente favorável. Astronomer e Altcoin Sherpa estão a focar-se na eficácia do Nível de suporte de 60.000 a 65.000 dólares.

O desempenho do Ethereum foi relativamente fraco, falhando em manter-se acima de 2.000 dólares e atingindo um mínimo de 1.745 dólares. O analista da Bloomberg James Seyffart apontou que os detentores de ETH ETF estão numa posição pior do que o Bitcoin, com o preço de fechamento atual bem abaixo do preço médio de entrada de cerca de 3.500 dólares. Em termos de análise técnica, Man of Bitcoin acredita que o ETH está numa onda B descendente, com Nível de suporte chave em 1.832 dólares; uma quebra abaixo deste nível teria como alvo 1.600 dólares. Lennaert Snyder também mantém uma visão bearish (baixista), visando 1.866 dólares. StefanB é ainda mais pessimista, prevendo que esta queda é demasiado acentuada para formar uma reversão em forma de V, com o fundo provavelmente a aparecer em abril do próximo ano, e o preço de fechamento potencialmente a cair para a faixa de 1.006 a 1.333 dólares. No entanto, nem todas as visões são tão pessimistas. O analista Rod aponta que o preço de fechamento está a formar um padrão de cunha descendente de alta, com um alvo de curto prazo de 2.250 dólares. A análise da Cointelegraph sugere que a demanda institucional e a resiliência de indicadores on-chain poderão suportar um recuo de mercado do preço de fechamento para 2.400 dólares.

O Solana também está a enfrentar pressão significativa. Analistas como Fade e Altcoin Sherpa alertam que está numa fase de correção de ciclo tardio, e se romper abaixo do Nível de suporte chave de 60 dólares, poderá recuar ainda mais para 50 dólares ou até menos. Em relação a todo o mercado de altcoins, o analista Inmortal acredita que devido ao capital extremamente fragmentado, 99% das altcoins podem nunca atingir novos máximos de todos os tempos. Para Mene, os dados do GEM DETECTER mostram que no mês passado, 99% dos 180.000 traders iniciantes na plataforma PumpFun obtiveram menos de 500 dólares em Lucros e Perdas (PNL), e 42% estavam num estado de perda. Além disso, a Coinbase, um indicador de mercado, divulgou o seu relatório de lucros do quarto trimestre mostrando um aumento de 156% no Volume em 24h (Token) de negociação do ano, mas uma perda líquida de 667 milhões de dólares devido a altas despesas operacionais e perdas de investimento, colocando pressão sobre o seu preço de fechamento de ações. Entretanto, o CEO Brian Armstrong vendeu mais de 550 milhões de dólares em ações da empresa nos últimos nove meses, prejudicando ainda mais a confiança do mercado.

2. Dados Chave (até às 13:00 HKT de 13 de fevereiro)

(Fonte de dados: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 66.256 dólares (queda de 24,33% no acumulado do ano), Volume em 24h (Token) de negociação Spot diário de 46,81 mil milhões de dólares.

• Ethereum: 1933 dólares (queda de 34,83% no acumulado do ano), Volume em 24h (Token) de negociação Spot diário de 19,09 mil milhões de dólares.

• Índice de Medo de Ganância: 9 (Pânico Extremo)

• GAS médio: BTC: 10,06 sat/vB, ETH: 0,35 Gwei

• Quota de mercado: BTC 58,9%, ETH 10,5%

• Classificação Diária de Volume de Negociação de 24 horas no Upbit: XRP, BTC, BRA, ME, ETH

• Relação Long/Short de 24 horas de BTC: 48,95% / 51,05%

• Desempenho do Setor: O mercado de Criptomoeda caiu geralmente, com os setores GameFi, Meme e IA todos a cair mais de 2%.

Dados de liquidação de 24 horas: Um total de 83.137 pessoas em todo o mundo foram liquidadas, com um valor total de liquidação de 204 milhões de dólares. Isto incluiu 83,04 milhões de dólares em liquidações de BTC, 37,42 milhões de dólares em liquidações de ETH e 9,73 milhões de dólares em liquidações de SOL.

3. Fluxos de ETF (até 12 de fevereiro)

• Bitcoin ETF: -410 milhões de dólares

• Ethereum ETF: -113 milhões de dólares

• SOL ETF: +2,7041 milhões de dólares

4. Perspetiva de Hoje

• Departamento de Trabalho dos EUA: As folhas de pagamento não agrícolas serão divulgadas em 11 de fevereiro, os dados IPC serão divulgados em 13 de fevereiro.

• A Binance irá deslistar os pares de negociação Spot ACA, CHESS, DATA, DF, GHST e NKN em 13 de fevereiro.

• FTX: A data de registo para a próxima alocação é 14 de fevereiro, com uma redução de 2,2 mil milhões de dólares em reservas de reivindicações disputadas para financiar a alocação.

• Caixin: A disposição de ativos no caso de lavagem de dinheiro de Qian Zhimin envolvendo 60.000 bitcoins chegou a um impasse; uma audiência será realizada em 16 de fevereiro.

• Índice de preços ao consumidor (IPC) de janeiro dos EUA ano a ano: Valor anterior 2,7%, valor esperado 2,5% (13 de fevereiro, 21:30)

• A Bolsa de Valores de Hong Kong, bem como as bolsas na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e no Vietname, estarão fechadas para as férias do Ano Novo Lunar (16 de fevereiro).

As 100 principais Criptomoedas por capitalização de mercado com os maiores ganhos hoje são: River em alta de 17,2%, Pi Network em alta de 4%, POL (anteriormente MATIC) em alta de 3,8%, Toncoin em alta de 3,7% e Sei em alta de 3,5%.

5. Notícias Quentes

• A Coinbase anuncia aumento de 39 milhões de dólares nas participações de Bitcoin

• A Aave Labs propôs transferir 100% da sua receita de protocolo para o DAO em troca de fundos operacionais.

• A Coinbase divulgou o seu relatório financeiro do quarto trimestre: uma perda líquida de 667 milhões de dólares e uma queda de 20% na receita.

• A Lighter e a Circle chegam a um acordo de partilha de rendimento de depósitos em USDC

• O governo butanês enviou 100 BTC, no valor de 6,77 milhões de dólares, para a QCP Capital.

• O CEO da Coinbase vende aproximadamente 550 milhões de dólares em ações da Coinbase no último ano.

• A Binance confirmou que o fundo SAFU concluiu a compra do lote final de 4.545 BTC, elevando as suas participações totais de BTC para 15.000.

• Relatório de Participações de Ethereum: Mais de 60% da oferta total está mantida em contratos de depósito de ETH2; Rain Lohmus é o maior detentor individual.

• A administração de Falência da Alameda distribuiu mais de 15 milhões de dólares em SOL (Segurança Social) aos credores.