สัปดาห์ข้างหน้า: ผลประกอบการ Magnificent Seven และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดอยู่ในจุดสนใจ

TLDR

• บริษัทเทคโนโลยี Magnificent Seven ห้าแห่งรายงานผลประกอบการสัปดาห์นี้ ได้แก่ Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft และ Apple
• ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประชุมในวันพุธ และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระหว่าง 3.5% ถึง 3.75%
• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยุติการสอบสวนทางอาญาต่อประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ เปิดทางให้การรับรองของเควิน วอร์ช
• กำไรสุทธิของ Magnificent Seven คาดว่าจะเติบโต 25% ในปี 2026 เทียบกับ 11% สำหรับบริษัทที่เหลือใน S&P 500
• ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่าง Exxon และ Chevron ก็รายงานผลเช่นกัน โดยนักลงทุนจับตาผลกระทบจากความขัดแย้งในอิหร่าน

สัปดาห์รายงานผลประกอบการที่คึกคักที่สุดของฤดูกาลเริ่มต้นในวันจันทร์ โดยมีบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกห้าแห่งเตรียมเปิดเผยตัวเลขทางการเงิน

Alphabet, Amazon, Meta และ Microsoft ต่างรายงานผลในวันพุธ ส่วน Apple ตามมาในวันพฤหัสบดี

บริษัทเหล่านี้ห้าแห่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เรียกว่า Magnificent Seven ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนส่วนใหญ่ของตลาดหุ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

Tesla รายงานผลไปแล้ว Nvidia เป็นสมาชิกเพียงรายเดียวที่ยังไม่ได้รายงานในช่วงปลายฤดูกาล

Magnificent Seven มีจุดเริ่มต้นที่ขรุขระในปี 2026 ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม กลุ่มนี้สูญเสียมูลค่าตลาดรวมกัน 8.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หุ้นทั้งเจ็ดตัวล้วนติดลบนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือน

นับจากนั้น สถานการณ์ดีขึ้น Roundhill Magnificent Seven ETF ให้ผลตอบแทน 13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เทียบกับ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 9%

Morgan Stanley ประเมินว่ากำไรสุทธิของกลุ่มนี้จะเติบโต 25% ในปี 2026 สูงกว่า 11% ที่คาดไว้สำหรับบริษัทที่เหลืออีก 493 แห่งใน S&P 500 อย่างมาก

จับตาการใช้จ่ายด้าน AI

นักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดถึงความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั้ง Meta และ Microsoft ต่างก่อให้เกิดคำถามเมื่อเร็วๆ นี้ โดย Meta ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 8,000 คน ขณะที่ Microsoft เสนอแพ็กเกจซื้อตัวออกให้กับพนักงานบางส่วน

Alphabet กล่าวในช่วงต้นปีนี้ว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านทุนเป็นสองเท่าโดยประมาณ ส่วน CEO ของ Amazon อย่าง Andy Jassy กล่าวว่าธุรกิจชิปของบริษัท "กำลังร้อนแรง"

นักลงทุนของ Apple จะรับฟังสัญญาณจาก CEO คนใหม่ John Ternus ที่กำลังจะรับตำแหน่งต่อจาก Tim Cook เช่นกัน

ตลาดในภาพรวมปิดสัปดาห์ที่แล้วในแง่บวก S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.8% ในวันศุกร์ และเพิ่มขึ้น 0.6% สำหรับทั้งสัปดาห์ Nasdaq ปรับตัวขึ้น 1.6% ในวันศุกร์ สร้างผลตอบแทนรายสัปดาห์ที่ 1.5% ส่วน Dow ลดลง 0.2% ในวันดังกล่าว และลดลง 0.4% สำหรับทั้งสัปดาห์

Fed คงอัตราดอกเบี้ย — และพาวเวลล์ได้รับข่าวดี

คณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐฯ (FOMC) ประชุมในวันอังคารและวันพุธ โดยการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะประกาศในเวลา 14.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) ของวันพุธ นักเทรดให้ความน่าจะเป็น 99.5% ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในช่วง 3.5% ถึง 3.75%

ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ยังได้รับข่าวดีส่วนตัวในวันศุกร์อีกด้วย กระทรวงยุติธรรมยุติการสอบสวนทางอาญาต่อพาวเวลล์ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณระหว่างการปรับปรุงอาคาร Federal Reserve

คณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภานัดประชุมในเช้าวันพุธ ซึ่งอาจมีการลงคะแนนเสียงรับรองการเสนอชื่อ Kevin Warsh ให้เป็นประธาน Fed คนต่อไป Warsh เป็นผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกให้เข้ามาแทนพาวเวลล์เมื่อวาระของเขาสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม

วันพฤหัสบดีจะมีรายงานเงินเฟ้อ PCE สำหรับเดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่าจะแสดงอัตราเงินเฟ้อรายปีที่ 3.5% เพิ่มขึ้นจาก 2.8% ก่อนหน้านี้

บริษัทพลังงานอย่าง Exxon และ Chevron รายงานผลในวันศุกร์ โดยตลาดจับตาดูว่าความขัดแย้งในอิหร่านส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไร

The post The Week Ahead: Magnificent Seven Earnings and Fed Rate Decision Take Center Stage appeared first on CoinCentral.