Metaplanet huy động 255 triệu USD, nhắm mục tiêu mua Bitcoin trị giá 531 triệu USD

Bitcoin Magazine

Metaplanet huy động 255 triệu USD, nhắm tới cú mua Bitcoin trị giá 531 triệu USD

Công ty đầu tư niêm yết tại Tokyo, Metaplanet, đã đảm bảo khoảng 255 triệu USD từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu khi đẩy nhanh chiến lược doanh nghiệp tập trung vào việc tích lũy Bitcoin, với các chứng quyền bổ sung có thể nâng tổng nguồn vốn lên khoảng 531 triệu USD.

Nguồn vốn được huy động thông qua việc phát hành cổ phiếu mới với giá 380 yên (2,39 USD) mỗi cổ phiếu, đại diện cho mức phí nhỏ so với giá thị trường. 

Gói tài chính cũng bao gồm các chứng quyền có giá thực hiện cố định ở mức 410 yên (2,57 USD) mỗi cổ phiếu, mang lại mức phí 10% so với giá phát hành và có thể tạo ra thêm 276 triệu USD nếu được thực hiện đầy đủ trước khi hết hạn vào tháng 3 năm 2028, theo CEO Simon Gerovich. 

Nỗ lực huy động vốn này là một phần trong động thái rộng lớn hơn của công ty nhằm mở rộng kho Bitcoin của mình. Metaplanet cho biết họ dự định phân bổ tới 56,9 tỷ yên, tương đương khoảng 357 triệu USD, để mua thêm Bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2026 đến tháng 3 năm 2028.

Công ty hiện đang nắm giữ 35,102 BTC, có giá trị khoảng 2,6 tỷ USD theo giá thị trường gần đây. Lượng nắm giữ này đặt Metaplanet vào số các kho Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, mặc dù vẫn còn kém xa các công ty dẫn đầu ngành như Strategy và MARA Holdings.

Kế hoạch Bitcoin tích cực của Metaplanet

Ban quản lý Metaplanet đã phác thảo các mục tiêu tích lũy tích cực. Công ty đặt mục tiêu tăng lượng nắm giữ lên 100,000 BTC vào cuối năm 2026 và 210,000 BTC vào cuối năm 2027, là một phần trong chiến lược định vị Bitcoin làm trung tâm của bảng cân đối kế toán và cấu trúc vốn dài hạn.

Ngoài việc phát hành cổ phiếu và chứng quyền giá cố định, hội đồng quản trị của công ty cũng đã phê duyệt phát hành 100 triệu "MS Warrants" mới.

Các công cụ này gắn liền với giá trị tài sản ròng điều chỉnh của công ty, hay mNAV, một chỉ số so sánh vốn hóa thị trường của công ty với giá trị nắm giữ Bitcoin của họ. 

Cơ chế này chỉ cho phép thực hiện chứng quyền khi cổ phiếu của Metaplanet giao dịch trên một bội số cụ thể của chỉ số đó, một cấu trúc được thiết kế để đảm bảo mọi đợt phát hành vốn chủ sở hữu mới đều tăng lượng nắm giữ Bitcoin trên cơ sở mỗi cổ phần.

Công ty cũng đình chỉ việc thực hiện các chứng quyền cũ đại diện cho tới 210 triệu cổ phiếu, một động thái nhằm hạn chế sự pha loãng và ưu tiên cấu trúc tài chính mới gắn liền trực tiếp hơn với chiến lược kho Bitcoin của mình.

Không phải toàn bộ nguồn vốn mới huy động sẽ được dùng để mua Bitcoin. Theo công bố của công ty, khoảng 21,1 tỷ yên (132 triệu USD) sẽ được sử dụng để hoàn trả các khoản vay theo hạn mức tín dụng của Metaplanet, trong khi khoảng 6,3 tỷ yên (39,5 triệu USD) sẽ được phân bổ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh tạo thu nhập từ Bitcoin, bao gồm tài sản thế chấp ký quỹ cho việc bảo lãnh quyền chọn.

Metaplanet hiện duy trì hạn mức tín dụng 500 triệu USD được bảo đảm bằng tài sản thế chấp Bitcoin, với khoảng 280 triệu USD đã rút tính đến ngày 11 tháng 3. Công ty cho biết họ đặt mục tiêu giữ các khoản vay dưới 10% giá trị tài sản ròng của lượng nắm giữ Bitcoin để duy trì tính linh hoạt tài chính.

Cổ phiếu của Metaplanet tăng gần 5% vào thứ Hai khi Bitcoin vượt qua mức 73,000 USD, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các công ty áp dụng chiến lược kho bạc gắn liền trực tiếp với tài sản kỹ thuật số. 

Công ty đã nhanh chóng mở rộng lượng nắm giữ của mình trong năm qua, tăng từ dưới 2,000 BTC vào đầu năm 2025 lên hơn 35,000 BTC hiện nay.

Tuần trước, công ty công bố kế hoạch mở rộng ra ngoài việc nắm giữ Bitcoin bằng cách thành lập hai công ty con—Metaplanet Ventures và Metaplanet Asset Management—và tiết lộ kế hoạch đầu tư vào công ty phát hành stablecoin Nhật Bản JPYC Inc.

Công ty cho biết Metaplanet Ventures sẽ triển khai khoảng 4 tỷ yên (25 triệu USD) trong những năm tới để hỗ trợ các startup xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính Bitcoin tại Nhật Bản, bao gồm cho vay, thanh toán, lưu ký, phái sinh và các công cụ tuân thủ.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch gần mức 74,000 USD.

Đầu ngày hôm nay, Strategy, do Michael Saylor dẫn dắt, đã mua thêm 22,337 Bitcoin với giá 1,57 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm giữ lên 761,068 BTC. Chi phí mua trung bình là 75,696 USD mỗi đồng, mang lại cho lượng nắm giữ giá trị thị trường hiện tại khoảng 50 tỷ USD.

Bài viết Metaplanet huy động 255 triệu USD, nhắm tới cú mua Bitcoin trị giá 531 triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Micah Zimmerman.