Metaplanet Huy Động 531 Triệu USD Thông Qua Phát Hành Cổ Phiếu và Chứng Quyền để Tăng Tốc Tích Luỹ Bitcoin

TÓM TẮT:

• Metaplanet đã huy động ~255 triệu USD ngay lập tức thông qua phát hành cổ phiếu với mức giá cao hơn 2% so với thị trường.
• Các quyền chọn mua cổ phiếu có giá Strike cố định với mức phí 10% có thể tạo thêm 276 triệu USD nếu được thực hiện đầy đủ.
• Cấu trúc quyền chọn mua kiếm tiền từ biến động vốn chủ sở hữu thay vì buộc phải pha loãng cổ đông quy mô lớn.
• Toàn bộ vốn huy động từ cấu trúc 531 triệu USD được dành riêng cho việc tích lũy Bitcoin.

Metaplanet, công ty niêm yết công khai tại Nhật Bản chuyên về Bitcoin, đã đảm bảo lên tới 531 triệu USD vốn mới. Đợt huy động vốn kết hợp giữa phát hành cổ phiếu trực tiếp và một loạt quyền chọn mua có giá Strike cố định.

Cổ phiếu mới được bán cho các nhà đầu tư tổ chức với mức giá cao hơn 2% so với thị trường, huy động được khoảng 255 triệu USD. Các quyền chọn mua, được đặt ở mức phí 10%, có thể cung cấp thêm 276 triệu USD khi được thực hiện.

Cùng với nhau, các công cụ này định vị công ty cho một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu 210,000 BTC.

Đợt Huy Động Vốn Hai Phần Được Thiết Kế Xung Quanh Bitcoin

Phần phát hành cổ phiếu của đợt huy động đã đóng với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu ở mức giá cao hơn 2% so với thị trường.

Metaplanet đã thu về khoảng 255 triệu USD thông qua giao dịch này, đại diện cho vốn được xác nhận và có ngay từ đợt huy động.

Sự tham gia của các tổ chức quốc tế trong đợt phát hành phản ánh sự quan tâm rộng rãi đối với chiến lược Bitcoin của Metaplanet. Phần này của thỏa thuận đứng độc lập và mang lại vốn cho kho bạc của công ty bất kể các quyền chọn mua.

Thành phần thứ hai bao gồm các quyền chọn mua có giá Strike cố định được phát hành cho các nhà đầu tư với mức phí 10% cao hơn thị trường. Các quyền chọn mua này có thể tạo thêm 276 triệu USD cho Metaplanet nếu người nắm giữ chọn thực hiện quyền của họ.

Việc thực hiện có khả năng cao nhất khi giá cổ phiếu của công ty duy trì ở mức hoặc cao hơn giá Strike của quyền chọn mua theo thời gian. Cho đến lúc đó, Metaplanet giữ khoản thu nhập phí được thu từ việc bán quyền chọn mua cho các nhà đầu tư.

CEO Simon Gerovich đã chia sẻ chi tiết trên mạng xã hội, xác nhận tổng vốn tiềm năng ở mức 531 triệu USD. Ông mô tả các quyền chọn mua là công cụ được thiết kế để kiếm tiền từ biến động vốn chủ sở hữu của công ty. Mỗi đô la từ đợt huy động đầy đủ, nếu được thực hiện, đều được dành riêng cho việc tích lũy Bitcoin.

Cấu Trúc Quyền Chọn Mua Nắm Bắt Biến Động Vốn Chủ Sở Hữu Để Tài Trợ Mua Bitcoin

Cơ chế quyền chọn mua là điểm khác biệt chính giữa đợt huy động này và đợt phát hành cổ phiếu phụ thông thường. Trong một đợt bán cổ phiếu tiêu chuẩn, công ty phát hành vốn chủ sở hữu mới và ngay lập tức pha loãng các cổ đông hiện tại trong quá trình này.

Cách tiếp cận của Metaplanet sử dụng sự quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu của mình như một nguồn tài trợ mà không buộc phải pha loãng ở quy mô lớn. Thiết kế này mang lại cho cấu trúc một lợi thế trong việc quản lý nhận thức của cổ đông trong khi huy động vốn.

Các nhà đầu tư mua quyền chọn mua đang trả tiền cho quyền chọn mua cổ phiếu ở mức giá cố định trong tương lai. Metaplanet nhận khoản thanh toán đó trước và chuyển nó cùng với số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu.

Cả hai nguồn vốn đều chảy vào việc mua Bitcoin. Bitcoin được định giá gần 73,394 USD mỗi đồng tại thời điểm Gerovich đưa ra thông báo.

Metaplanet đã trở thành người nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp nổi bật nhất của Nhật Bản và thường được so sánh với MicroStrategy.

Công ty đã không ngừng xây dựng dự trữ Bitcoin của mình, được hướng dẫn bởi mục tiêu dài hạn là 210,000 BTC. Đợt huy động này đưa công ty tiến gần hơn đến mục tiêu đó một cách đáng kể.

Điều tiếp theo cần theo dõi là việc thực hiện đầy đủ quyền chọn mua, điều này sẽ đưa toàn bộ 531 triệu USD vào Bitcoin. Nếu cổ phiếu giữ được, tất cả vốn sẽ chảy trực tiếp vào việc mua Bitcoin.

Bài viết Metaplanet Huy Động 531 Triệu USD Thông Qua Phát Hành Cổ Phiếu Và Quyền Chọn Mua Để Tăng Tốc Tích Lũy Bitcoin xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.