ADQ تغلق قرضاً لأجل بقيمة 5 مليارات دولار مع بنوك آسيوية

• اكتتاب زائد بأكثر من ثلاثة أضعاف
• بلغ الطلب 12 مليار دولار
• تم زيادة حجم الصفقة بسبب الاهتمام القوي من المستثمرين

أغلق صندوق الثروة السيادية في أبوظبي ADQ قرضاً مشتركاً بقيمة 5 مليارات دولار مع أكثر من 30 مؤسسة مالية عبر منطقة الصين الكبرى، في صفقة وصفها بأنها علامة فارقة للمقترضين من الشرق الأوسط في سوق القروض الآسيوية.

التسهيل لمدة خمس سنوات، وهو أول ظهور لـ ADQ في المنطقة، شهد اكتتاباً زائداً بأكثر من ثلاثة أضعاف مع طلب بلغ 12 مليار دولار، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

الصفقة، التي أطلقت في البداية بقيمة 4 مليارات دولار، تم زيادتها إلى 5 مليارات دولار بعد الاهتمام القوي من المستثمرين من المقرضين في الصين القارية وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

يستفيد ADQ من مصادر التمويل الدولية الجديدة بينما يتحول من شركة قابضة محلية إلى مستثمر عالمي أكثر. 

تأسس ADQ في عام 2018 وأعيد تسميته من شركة أبوظبي التنموية القابضة في عام 2020، ويدير ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول، مما يجعله ثالث أكبر صندوق سيادي في الإمارة بعد جهاز أبوظبي للاستثمار (Adia) ومبادلة.

تقليدياً، مول ADQ استثماراته بشكل أساسي من خلال الأرباح والتدفقات النقدية من أكثر من 25 شركة في محفظته عبر القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والمرافق والخدمات اللوجستية والغذاء والرعاية الصحية والعقارات. 

القرض الجديد سيزيد من تنويع مزيج التمويل الخاص به، وتعزيز السيولة، ودعم استراتيجية الاستثمار متوسطة الأجل، حسبما قالت الشركة.

"النتيجة تعكس الثقة المستمرة في قوتنا الائتمانية، والإدارة المالية الحكيمة، والنهج التمويلي المنضبط والمتنوع الذي يتبعه ADQ في جميع معاملاته،" قال ماركوس دي كوادروس، المدير المالي للمجموعة، في بيان.

تم ترتيب الصفقة من قبل بنك الصين (فرع دبي)، بنك DBS، HSBC، البنك الصناعي والتجاري الصيني (فرع دبي)، بنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ)، وجي بي مورجان للأوراق المالية. 

تم تأمين الالتزامات من أكثر من 30 مؤسسة مالية رائدة في المنطقة.

قراءة إضافية:

• ADQ الإماراتي من بين المهتمين المحتملين بمطار إيطالي
• ADQ وECP الأمريكية يراهنان على مشاريع مراكز البيانات
• ADQ ينضم إلى Orion في مشروع مشترك للمعادن بقيمة 1.2 مليار دولار

أصبح ADQ نشطاً بشكل متزايد على المستوى الدولي، حيث وقع مؤخراً إطار استثمار بقيمة 25 مليار دولار مع شركة Energy Capital Partners الأمريكية لتوليد الطاقة والبنية التحتية، وشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف الاستثمارات المشتركة. 

يقول المسؤولون التنفيذيون إن التوسع الخارجي للصندوق سيكون "محسوباً" لكنه أصبح جزءاً أكثر شيوعاً من ولايته مع ارتفاع الطلب العالمي على الاستثمار في البنية التحتية.

في العام الماضي، شكلت شركات محفظة ADQ 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي. 

بين عامي 2019 و 2024، أفادت المجموعة بتحسن متوسط ​​في الربحية السنوية بنسبة 25 في المائة.