Bitcoin Well asegura los primeros $12.5M en una oferta histórica de Tesorería de Bitcoin de $100M

TLDR

• Bitcoin Well recauda C$12,49M en el primer tramo de su Oferta de Tesorería de C$100M
• Bitcoin Well asegura C$12,49M y más de 37 BTC en el debut de su ronda estratégica de Tesorería
• Impulso a la Tesorería: Bitcoin Well recauda C$12,49M y 37 BTC en la primera etapa de financiación
• Bitcoin Well apunta a C$100M, comienza con C$12,49M y una gran reestructuración de la junta
• Bitcoin Well cierra el primer tramo de C$12,49M en oferta de Tesorería para 5.000 Bitcoin

Bitcoin Well ha recaudado más de C$12,49 millones en el primer tramo de su Oferta de colocación privada. La compañía lanzó esta iniciativa estratégica para recaudar hasta US$100 millones (5.000 Bitcoin) a través de la venta de Unidades. Cada Unidad incluye una acción común y un warrant de compra con vencimiento a dos años.

Bitcoin Well lanza Oferta de Tesorería con objetivo de C$100M

Bitcoin Well está ejecutando la Oferta en múltiples tramos, con el primero completado el 24 de septiembre de 2025. La compañía emitió más de 122 millones de Unidades a C$0,102 cada una, asegurando tanto fiat como 37,31 Bitcoin en ingresos brutos. La valoración utilizó la Tasa de Referencia de Bitcoin CME CF y el cambio USD-CAD del mismo día.

Las Unidades otorgan el derecho a comprar una acción adicional a C$0,1875 por un período de dos años después de cada Fecha de cierre. Bitcoin Well estructuró la Oferta para expandir su Tesorería de Bitcoin y fortalecer su negocio operativo de servicios financieros. Con esta transacción, Bitcoin Well expande su tesorería de 11 a más de 75 Bitcoin.

Bitcoin Well puede aumentar la Oferta total en otros US$50 millones según la demanda. Los ingresos máximos totales podrían alcanzar los US$150 millones si se amplía. La compañía utilizará los ingresos para adquisiciones de Bitcoin, capital de trabajo y fines operativos generales.

Acuerdos con Inversores y Desarrollos de Gobierno Corporativo

Bitcoin Well planea finalizar acuerdos de derechos de inversores con Zermatt Consulting LLC y Adam O'Brien, sujetos a la aprobación de TSXV y los accionistas. Zermatt nominaría a dos miembros de la junta, mientras que Adam O'Brien podría nominar a cuatro. Ambos nominarían conjuntamente a un director.

La junta se expandiría de cuatro a siete miembros durante la próxima reunión general después de la Oferta. Cada entidad participante también firmará un acuerdo de apoyo de votación para aprobar cambios clave de gobernanza. Estos incluyen los acuerdos de derechos de inversores y una enmienda propuesta a la estructura de acciones.

La nueva estructura de capital introduciría Acciones con Derecho de Votación Subordinado y Acciones con Derecho de Votación Múltiple. Las Acciones con Derecho de Votación Subordinado llevarían un voto por acción, mientras que las Acciones con Derecho de Votación Múltiple llevarían 300 u otro número aprobado. El cambio solo se hace efectivo al cotizar en un intercambio senior.

Acuerdos de Votación y Cumplimiento Regulatorio

Todos los inversores en la Oferta firmarán un Acuerdo de Fideicomiso de Votación, otorgando a Adam O'Brien el derecho de nombrar directores durante 24 meses. La compañía puede pagar comisiones de búsqueda en Unidades, aunque no se pagaron para el tramo inicial. No hay requisito mínimo de capital para que la Oferta proceda.

Todos los valores están sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día desde cada Fecha de cierre. Bitcoin Well confirmó que la Oferta sigue sujeta a aprobaciones regulatorias, incluida la aceptación de TSXV. La compañía enviará una circular a los accionistas antes del 31 de diciembre de 2025, describiendo las aprobaciones requeridas.

Bitcoin Well garantiza el cumplimiento de las reglas MI 61-101 relativas a transacciones con partes relacionadas. Los votos de Adam O'Brien y afiliados serán excluidos de las decisiones de accionistas minoritarios. Bitcoin Well busca solidificar su posición como líder en finanzas Bitcoin sin custodia con esta Oferta.

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